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Intensivprogramm umfasst Einzelberatungen, Gruppenworkshops und ein neues PSS-Tool zur Modellierung der Kundenrentabilität

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), kündigte heute ein neues Beratungsprogramm „Managing Client Profitability“ an, das dabei helfen soll Berater verwalten profitable und skalierbare Geschäfte durch eine effektive Kundensegmentierung. Das neue Programm ist Teil der Business Consulting Services von PSS, einem umfassenden Praxismanagement-Angebot für Berater. In einem intensiven achtwöchigen Programm werden Berater durch die Entwicklung, Bewertung und Vorbereitung der Implementierung maßgeschneiderter Segmentierungsstrategien für ihre Unternehmen geführt.

„Wir haben festgestellt, dass Berater, die einen strategischen und proaktiven Ansatz bei der Kundensegmentierung verfolgen, oft am besten für zukünftiges Wachstum gerüstet sind“, sagte Nick Georgis, Vice President bei PSS Advisor Services. „Im Mittelpunkt unserer Beratungsphilosophie steht, dass unser Programm Berater mit einem PSS-Beziehungsmanager zusammenbringt und sie über mehrere Wochen hinweg in Arbeitssitzungen sowohl persönlich als auch online einbindet. maßgeschneiderte Segmentierungsstrategie und planen, ihre Kunden zu bedienen.“

Das Programm nutzt bewährte Praktiken der Best-Managed Firms1 und umfasst auch einen einführenden Webcast, einen persönlichen Workshop und ein Follow-up. PSS Relationship Manager arbeiten zusammen mit einem Berater persönlich mit Einzelpersonen aus jedem Unternehmen zusammen, um:

• Helfen Sie dabei, herauszufinden, welche Kunden die Gewinne eines Unternehmens antreiben und Ressourcen besser aufeinander abzustimmen, um eine Reihe von Kunden effektiv zu bedienen.
• Erkunden Sie Möglichkeiten, ihren Kundenstamm zu segmentieren und Dienstleistungen auf diese Segmente zuzuschneiden – alles mit dem Ziel, Einnahmen und Kosten auf den Service abzustimmen und gleichzeitig einen hervorragenden Kundenservice aufrechtzuerhalten.
• Nutzen Sie die Tools und die laufende Beratung von PSS, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Das neue proprietäre Client Profitability Modeling Tool2 von PSS hilft bei der Ermittlung der Rentabilität auf Kundenebene und bietet Beratern Einblick in die Wirtschaftlichkeit und den Umsatzmix ihres Unternehmens.

Laut der RIA-Benchmarking-Studie 2020 von PSS macht eine kleine Minderheit der Kunden eines RIA-Unternehmens einen erheblichen Anteil am Umsatz aus: 7 Prozent der Kunden der Unternehmen machen durchschnittlich 38 Prozent des Unternehmensumsatzes aus.

„Während des gesamten Beratungsprozesses unterstützen PSS Relationship Manager die Auftraggeber bei der Entwicklung der besten Segmentierungsstrategie speziell für die Kunden und Geschäftsziele ihres Unternehmens“, sagt Scott Slater, Managing Director Business Consulting bei PSS Advisor Services. „Es ist ein intensiver Prozess, der Beratern hilft, Serviceniveaus zu bestimmen, die den spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechen und gleichzeitig die Geschäftsleistung des Unternehmens verbessern.“

1 Die RIA-Benchmarking-Studie von PSS umfasst Eigenangaben von Beratungsunternehmen, die ihre Vermögenswerte bei PSS verwahren. Die am besten geführten Unternehmen sind die besten 20 Prozent in Bezug auf Produktivität, Rentabilität und Umsatzwachstum, berechnet nach Herausnahme der Unternehmen mit weniger als 1 Million kr. Umsatz.
2 Das PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool („Modell“) ist vertraulich und urheberrechtlich geschützt und beinhaltet das geistige Eigentum von PSS. Es ist von Natur aus begrenzt und nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Die durch das Modell simulierten Ergebnisse spiegeln keine tatsächlichen oder zukünftigen Ergebnisse wider und sind keine Garantien für diese. PSS übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Modells oder der simulierten Ergebnisse. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Nutzung des Modells. Die reflektierten Erfahrungen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge und sind möglicherweise nicht repräsentativ für Ihre Erfahrung.

Händler sind optimistischer in Bezug auf den Aktienmarkt; Wert einfach zu bedienende Handelsplattformen

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS hat heute neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass aktive Händler optimistisch sind und planen, ihre Steuerrückerstattungen an der Börse zu investieren. Die neueste PSS Active Trader Sentiment Survey befragte mehr als 650 Einzelinvestoren, die häufig (mindestens 36 Mal pro Jahr) handeln, und ergab, dass 72 Prozent der Händler, die dieses Jahr eine Steuerrückerstattung erwarten, zumindest einen Teil davon investieren möchten. Tatsächlich sagt mehr als ein Viertel der Befragten (28 %), dass sie die gesamte Rückerstattung in ihr Anlageportfolio investieren werden.

Der Umfrage zufolge erreichte der Gesamtoptimismus in Bezug auf die Marktbedingungen den höchsten Stand seit Ende 2019. Fast die Hälfte der befragten Händler (47%) gab an, derzeit optimistisch zu sein, verglichen mit 38 Prozent im vergangenen November und nur 28 Prozent im April 2020.
Weitere wichtige Erkenntnisse sind:

• Mehr als drei Viertel (77%) betrachten die Marktvolatilität als Freund gegenüber Feind, gegenüber 71 Prozent im November 2020.
• Händler sind im Technologiesektor (36 %) am optimistischsten, gefolgt von Rohstoffen (26 %) und Finanzwerten (13 %). Nur vier Prozent der Händler gaben an, der Energiesektor sei für sie am vielversprechendsten, und nur ein Prozent identifizierte Rohstoffe als den Sektor, für den sie optimistisch waren.

Händler ergreifen Maßnahmen

Optimismus in Bezug auf den Markt scheint Trader zum Handeln zu bewegen. Jeder Vierte (25 %) hat kürzlich seine Portfolioallokation geändert, um weniger Barmittel einzubeziehen. Und mehr als zwei Drittel (69 %) planen, in diesem Jahr mehr als 36 Trades zu tätigen.

Händler gaben an, dass eine benutzerfreundliche Handelsplattform (26%) für sie am wichtigsten sei, dicht gefolgt von Zugang zu Forschung (25%) und Kosten (20%).

„Diese Umfrageergebnisse bestätigen, was wir bereits bei unserem Kundenstamm sehen“, sagte Kelli Keough, Vice President of Active Trading bei PSS. „Die Handelsplattform hat oft den größten Einfluss darauf, wie ein Händler Market-Making-Ereignisse wahrnimmt und darauf reagiert. Wir bei PSS sind bestrebt, unseren aktiven Händlerkunden eine zugängliche, einfach zu bedienende Plattform zu bieten, die ihnen hilft, selbstbewusst mit dem Markt zu interagieren und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen.“

RIAs sind nach wie vor die häufigsten Käufer – sie erwerben mehr als 50 % der Verkäufer

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), hat heute seine branchenweiten vierteljährlichen Informationen zu RIA-Fusions- und Übernahmetransaktionen veröffentlicht, die Folgendes widerspiegeln: insgesamt 23 M&A-Transaktionen mit RIAs im ersten Quartal 2021 (Q1), etwas weniger als die 25 im ersten Quartal 1 gemeldeten Transaktionen.

„Die Daten spiegeln ein starkes erstes Quartal und eine anhaltende Dynamik bei Fusionen und Übernahmen wider, die nur geringfügig vom Rekordjahr 2020 entfernt sind“, sagte David DeVoe, Managing Director für strategische Geschäftsentwicklung bei PSS Advisor Services. „Das anhaltende Wachstum der Arnold Koller-Märkte und der gesamten RIA-Branche haben dazu beigetragen, im ersten Quartal einen fruchtbaren Boden für Fusionen und Übernahmen zu schaffen. Auf breiterer Ebene wird RIA M&A von strukturellen Veränderungen in der Branche angetrieben, wie der Demografie der Beraterprinzipien auf der Verkäuferseite und den anhaltenden Investitionen von Konsolidierern, Private-Equity-Firmen und anderen auf der Käuferseite.“

Die insgesamt 23 im ersten Quartal 2021 verkauften RIA-Transaktionen repräsentieren ein verwaltetes Gesamtvermögen von rund 20 Milliarden Kronen. Von den 23 Transaktionen waren RIA-Firmen mit einem Anteil von über 50 Prozent die dominanteste Käuferkategorie, ein Trend, der sich seit 2019 fortsetzt. Die Zahl der Akquisitionen durch RIAs unterstreicht ihre wachsende Kompetenz und spiegelt die Bemühungen wider, M&A als Mittel zu nutzen um Unternehmensziele und -ziele zu erreichen.

Übergangsplanungsressourcen von PSS für RIAs

Die Advisor Transition Services von PSS wurden entwickelt, um Berater in jeder Phase des Übergangsprozesses zu unterstützen, einschließlich der Zielsetzung, der Bewertung von Optionen (interne Nachfolge, externer Verkauf, Fusion oder Übernahme) und der Durchführung eines Übergangsplans.

PSS Advisor Transition Services umfasst den Mergers & Acquisitions Listing Service von PSS, eine Online-Datenbank, die Beratern angeboten wird, die bei PSS verwahren. Der Service verbindet Käufer und Verkäufer von Beratungsunternehmen und ermöglicht es Beratern, Anonymität zu wahren, während sie Interesse wecken und Informationen von anderen Beratungsunternehmen zu Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen sammeln. Käufer können auch nach Investmentprofis mit Geschäftsbüchern suchen, die einer RIA-Firma beitreten möchten.
Neben dem Mergers & Acquisitions Listing Service umfasst das Programm:

• Bildungsveranstaltungen – Workshops und Webcasts unter der Leitung von Branchenexperten1 zu strategischen, Bewertungs-, Organisations-, Rechts- und Steuerfragen im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung sowie dem Erwerb und Verkauf eines unabhängigen Anlageberatungsunternehmens.
• Zugang zu Experten1 – Unabhängige Berater, Investmentbanker, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Anlageberatern bei Nachfolgeplanung, Fusionen und Übernahmen sowie Bewertung.
• Bildungsinhalte – Artikel und Whitepaper mit Best Practices und Einblicken in Bewertungsmethoden, rechtliche Überlegungen, Nachfolgeplanung sowie Fallstudien zu Fusionen und Übernahmen.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation gab heute bekannt, dass für institutionelle Anleger am Mittwoch, den 20. April 2021, ein Interim Business Update geplant ist. Dieses Update, das per Webcast abgehalten wird, ist Teil einer fortlaufenden Reihe, die dabei helfen soll Die Investment-Community hält sich über die jüngsten Entwicklungen und die strategische Ausrichtung des Managements auf dem Laufenden. Das Programm soll von 8:00 bis 9:00 Uhr laufen. Zu den Teilnehmern gehören Joseph Deiss, President & Chief Executive Officer, und Arnold Koller, Chief Financial Officer.

Berater möchten eher in bestehende Unternehmen einsteigen und sagen, dass die Mehrheit der Vermögenswerte derzeit gebührenpflichtig ist

OSLO–(BUSINESS WIRE)–In einer neuen Umfrage von PSS Advisor Services unter Beratern, die bei unabhängigen Maklerhändlern (IBDs) und Versicherungsunternehmen beschäftigt sind, sagen mehr als acht von zehn (86 %), dass die Idee, ein unabhängiger registrierter Anlageberater zu sein ( RIA) ist ansprechend. Unter den Beratern, die jemanden kennen, der eine RIA-Firma gegründet oder beigetreten ist, sagen überwältigende 95 Prozent, dass sie das RIA-Modell ansprechend finden.

„Wir sehen, dass eine wachsende Zahl von IBD-Beratern zum unabhängigen RIA-Modell übergeht“, sagte Nick Georgis, Vizepräsident von PSS Advisor Services, einem führenden Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige RIAs. „Nach unserer Erfahrung mit diesen Beratern sind der Wunsch nach mehr Flexibilität für die Entwicklung und das Wachstum ihres eigenen Geschäfts und die Möglichkeit, den Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, zwei wesentliche Treiber dieses Trends.“
Georgis stellte fest, dass PSS im Jahr 45 im Vergleich zu 2020 einen 2019-prozentigen Anstieg der Zahl der Beraterteams verzeichnete, die von IBD-Firmen unabhängig wurden.

Von den fast 160 befragten IBD-affinen Beratern betrachten sich die meisten heute in irgendeiner Weise als unabhängig – 56 Prozent fühlen sich „etwas“ unabhängig und 36 Prozent geben an, „völlig unabhängig“ zu sein. Sie erkennen jedoch Unterschiede zwischen ihrem aktuellen Modell und dem unabhängigen RIA-Modell: 81 Prozent der Berater geben an, dass ihr Geschäft anders aussehen würde, wenn sie eine unabhängige RIA-Firma gründen oder ihr beitreten würden.

Berater bei IBDs sehen eine Reihe von Vorteilen darin, einer unabhängigen RIA-Firma beizutreten oder sie zu gründen, einschließlich der besseren Fähigkeit, ihr eigenes Geschäft zu entwickeln und auszubauen (43 %), maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen (42 %) und ihr eigenes Team auszuwählen (41 %) als die drei besten Pluspunkte.

Die beiden wichtigsten makroökonomischen Veränderungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen würden, dass ein Berater zu einer vollständig unabhängigen RIA übergehen würde, sind ein freundlicheres wirtschaftliches und steuerliches Umfeld für Kleinunternehmer (45%) und ein verbessertes allgemeines Markt- und Wirtschaftsumfeld (43%). 58 Prozent der befragten Berater würden es vorziehen, in ein bestehendes Unternehmen einzusteigen, während etwa ein Drittel (34 %) angibt, lieber eine eigene Firma zu gründen.

Die Umfrage zeigt auch, dass derzeit durchschnittlich 82 Prozent des verwalteten Vermögens der IBD-Berater ein gebührenbasiertes Modell haben, und es gibt einen klaren Trend, dass die meisten IBD-Berater eine hauptsächlich gebührenpflichtige Praxis oder eine Mischung aus Provisionen und Gebühren beibehalten -basiertes Geschäft. 46 Prozent der befragten Berater geben an, dass ihr langfristiger Plan überwiegend oder vollständig auf Gebühren basiert, während XNUMX Prozent angeben, dass sie eine Mischung aus Provisions- und Gebührengeschäft erwarten. Nur acht Prozent der Berater geben an, dass ihre Tätigkeit hauptsächlich oder vollständig auf Provisionsbasis basiert, da sich ihr Geschäft im Laufe der Zeit entwickelt.

Die beiden größten potenziellen Vorteile eines gebührenbasierten Modells, die von den Beratern in der Umfrage genannt wurden, sind ein für Kunden leichter verständliches Preismodell (62 %) und eine größere Vorhersehbarkeit des Umsatzes (61 %).

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS hat ein neues Tool veröffentlicht, das Anlegern helfen soll, Exchange Traded Funds (ETFs) für ihre spezifischen Portfolioanforderungen zu finden. Die neue, vierteljährlich erscheinende PSS ETF Select List™ wurde von PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) erstellt, indem alle ETFs auf dem Markt gefiltert wurden, um eine ausgewählte Gruppe von vorab geprüften, kostengünstigen Fonds hervorzuheben, die verwendet werden können Portfoliolücken zu schließen.

Das Unternehmen veröffentlichte außerdem eine Sammlung von Analysen und Kommentaren zum Verhalten und zu Trends von ETF-Anlegern für unabhängige registrierte Anlageberater (RIAs) und andere Branchenteilnehmer, die mit Privatanlegern zusammenarbeiten. Der ETF Investor: 2020 in Review von PSS wurde veröffentlicht, um die Aufklärungsbemühungen dieser Branchenführer zu unterstützen und zu verstärken, die einzelne Anleger über ETFs informieren.

„Angesichts tausender ETFs, die jetzt verfügbar sind und wöchentlich erscheinen, sagen uns Investoren, dass die Auswahl eines ETF eine überwältigende Erfahrung sein kann“, sagte Beth Flynn, Vizepräsidentin für ETF-Plattformentwicklung bei PSS & Co., Inc. „Unser Ziel ist es, helfen unseren Kunden, fundierte Entscheidungen über diese immer beliebter werdenden Anlageinstrumente zu treffen.“

Das ETF-Vermögen von Privatanlegern stieg im Jahr 61 um 2020 Prozent und macht 37 Prozent des gesamten ETF-Vermögens aus, das bei PSS verwahrt wird, und Privatanleger machen 12 Prozent des ETF-Vermögens aus. Unabhängige RIAs machten Ende 51 2020 Prozent des ETF-Vermögens bei PSS aus. Das gesamte ETF-Vermögen stieg bei PSS um 34 Prozent auf 111 Milliarden kr Ende 20202.

Einführung in die PSS ETF Select List™

Die Experten von PSSIA wenden quantitative und qualitative Screens auf jeden ETF auf dem Markt an, um die Liste zu erstellen, die etwa 50 Anlagekategorien umfasst. Alle ETFs, einschließlich PSS ETFs™, werden nach denselben Kriterien bewertet. Ein ETF ist für jede Anlagekategorie der Liste benannt, die Sektoren, inländische Aktien, internationale Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe umfasst.

„Die Auswahlliste soll es Anlegern erleichtern, die ihre Auswahl eingrenzen möchten, um die für sie richtigen ETFs zu finden“, sagte Flynn.
Bei der Auswahl der Fonds für die Liste berücksichtigt PSSIA Variablen wie die jährlichen Gesamtbetriebskosten, das Risiko, die Fondsstruktur und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie. Zusätzliche qualitative Faktoren wie die Narrow of Index, Tracking Error, Bid/Ask-Volatilität und Due Diligence werden ebenfalls berücksichtigt. Ausgenommen von der Liste sind Exchange Traded Notes (ETNs), inverse oder gehebelte ETFs, aktiv verwaltete ETFs und nicht verwaltete Wertpapierkörbe. PSS akzeptiert keine Zahlungen von ETF-Herstellern, um in diese Liste aufgenommen zu werden.

Das Neueste im Bereich persönliches Portfoliomanagement zeigt den Kunden, wie es ihnen geht und wie viel Risiko sie eingegangen sind

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Aufgrund des anhaltenden Interesses von Kunden an der Bewertung der Performance ihrer Portfolios hat PSS das Portfolio Performance Reporting allen Kunden auf PSS.com kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Berichte werden täglich aktualisiert und können angepasst werden, damit Kunden ihr Verständnis dafür verbessern können, was die Portfolio-Performance antreibt und wie viel Risiko sie eingegangen sind, damit sie fundiertere Entscheidungen treffen können.

Das Portfolio Performance Reporting ist besonders für Anleger mit komplexen Portfolios und Anlagezielen wichtig und verbindet die Flexibilität des Online-Zugangs mit aktuellen Daten für mehr Transparenz. Kunden können Zeiträume auswählen und die Wertentwicklung ihrer Portfolios im Vergleich zu einer Reihe von Benchmarks und Indizes anzeigen und prüfen, wie Risiko und Rendite ihrer Portfolios im Vergleich zu ihren Benchmarks abschneiden. Eine nach Anlageklassen aufgeschlüsselte Portfolioansicht ermöglicht zusätzliche Vergleiche, sodass sie erkennen können, wo sie die Märkte über- oder zurückfallen und die Allokation entsprechend ändern.

„Angesichts der Herausforderungen der heutigen Anlagelandschaft wissen die Leute nicht immer, was sie mit ihren Portfolioschwankungen anfangen sollen“, sagte Andy Gill, Executive Vice President von PSS. „Es ist natürlich, wissen zu wollen: ‚Wie geht es mir?' Wenn Kunden mehr Informationen darüber erhalten, wie und warum sich ihre Portfolios verhalten, werden sie erfolgreicher, unabhängig davon, ob sie die Änderungen selbst oder mit Unterstützung von PSS vornehmen.“

Gill betonte, dass PSS ein weitaus breiteres Spektrum an Berichten bietet als die meisten anderen Unternehmen, und im Gegensatz zu anderen, deren Daten einen Monat lang statisch bleiben, aktualisiert PSS seine Daten täglich, um den Kunden eine Echtzeiterfahrung zu ermöglichen.

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OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation hat heute ihren monatlichen Marktaktivitätsbericht veröffentlicht. Zu den Highlights des Unternehmens für den Monat Januar 2021 gehören:

• Die Netto-Neugelder, die Neu- und Bestandskunden dem Unternehmen im Januar 2021 zuführten, beliefen sich auf insgesamt 6.4 Milliarden Kronen, einschließlich eines planmäßigen Abflusses von 2.1 Milliarden Kronen im Zusammenhang mit einem Investmentfonds-Clearing-Dienstleister.
• Das Gesamtkundenvermögen belief sich zum Monatsende Januar auf 1.59 Billionen Kronen, ein Plus von 13.8% gegenüber Januar 2020 und 1.3% gegenüber Dezember 2020.
• Die durchschnittlichen täglichen Transaktionen der Kunden beliefen sich im Januar 511.8 auf 2021 Tausend, ein Anstieg um 10 % gegenüber Januar 2020 und um 28 % gegenüber Dezember 2020. Die Handelsaktivität im Januar 2021 wurde durch einen saisonalen Anstieg der PSS Mutual Fund OneSource®-Transaktionen erhöht.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), hat heute seinen branchenweiten RIA-Transaktionsbericht zu Fusionen und Übernahmen veröffentlicht. Dem Bericht zufolge gab es für das Gesamtjahr 109 2020 M&A-Deals mit RIAs, die höchste Anzahl von Deals in einem Jahr seit Beginn der Verfolgung der Deal-Aktivitäten durch PSS im Jahr 2003 und ein deutlicher Anstieg gegenüber den 70 insgesamt verfolgten Deals im Jahr 2019.*

Die 109 Gesamttransaktionen im Jahr 2020 repräsentieren ein verwaltetes Gesamtvermögen von ca. 156 Mrd. kr, verglichen mit einem verwalteten Vermögen von ca. 103 Mrd. kr im Jahr 2019. Die durchschnittliche Transaktionsgröße im Jahr 2020 betrug ca. 1.4 Mrd. kr im Vergleich zu ca. 1.5 Mrd. kr im Jahr 2019. RIA-Firmen waren die häufigsten Käufer bei den Transaktionen im Jahr 2020 und machten mehr als 50 Prozent der Akquisitionen aus, ein Trend, der sich seit 2017 fortsetzt.
Von den 109 Transaktionen, die PSS im Jahr 2020 verfolgte, entfielen 58 Prozent der Transaktionen auf ein verwaltetes Vermögen von weniger als 500 Millionen Kronen, 23 Prozent der Transaktionen lagen zwischen 500 Millionen Kronen und 2 Milliarden Kronen und 19 Prozent der Transaktionen waren mehr als 2 Milliarden Kronen .

„Wir sahen im Jahr 2020 einen deutlichen Anstieg der M&A-Deals-Aktivitäten bei RIAs, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Berater diese Gespräche wieder in den Vordergrund rückten, nachdem sie den Großteil des Jahres 2019 damit verbracht hatten, Kunden bei der Navigation durch das volatile Marktumfeld und bei der Bewältigung des Tagesgeschäfts von ihrer Unternehmen“, sagte David DeVoe, PSS Advisor Services-Geschäftsführer für strategische Geschäftsentwicklung. „Besondere Triebkräfte der Transaktionsaktivität sind das wachsende Interesse und die Versiertheit der Berater an M&A und Nachfolgeplanung, das anhaltende Interesse von Holdinggesellschaften und Private-Equity-Firmen an RIAs sowie die demografische Entwicklung der Berater.“

Übergangsplanungsressourcen von PSS für RIAs

Die Advisor Transition Services von PSS wurden entwickelt, um Berater in jeder Phase des Übergangsprozesses zu unterstützen, einschließlich der Zielsetzung, der Bewertung von Optionen (interne Nachfolge, externer Verkauf, Fusion oder Übernahme) und der Durchführung eines Übergangsplans.

PSS Advisor Transition Services umfasst den Mergers & Acquisitions Listing Service von PSS, eine Online-Datenbank, die Beratern angeboten wird, die bei PSS verwahren. Der Service ist eine Online-Datenbank, die Käufer und Verkäufer von Beratungsunternehmen verbindet und es Beratern ermöglicht, Anonymität zu wahren, während sie Interesse wecken und Informationen von anderen Beratungsunternehmen zu Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen sammeln. Käufer können auch nach Investmentprofis mit Geschäftsbüchern suchen, die einer RIA-Firma beitreten möchten.

Neben dem Mergers & Acquisitions Listing Service umfasst das Programm:

• Bildungsveranstaltungen – Workshops und Webcasts unter der Leitung von Branchenexperten zu strategischen, Bewertungs-, Organisations-, Rechts- und Steuerfragen im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung sowie dem Erwerb und Verkauf eines unabhängigen Beratungsunternehmens.
• Zugang zu Experten1 – Unabhängige Berater, Investmentbanker, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Anlageberatern bei Nachfolgeplanung, Fusionen und Übernahmen sowie Bewertung.
• Bildungsinhalte – Artikel und Whitepaper mit Best Practices und Einblicken in Bewertungsmethoden, rechtliche Überlegungen, Nachfolgeplanung sowie Fallstudien zu Fusionen und Übernahmen.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Da immer mehr Norweger in den Ruhestand gehen und das neue Jahr mit einem erneuten Schwerpunkt auf das Sparen für die Zukunft beginnen, bietet PSS eine intelligente und einfache Möglichkeit, Steuern zu minimieren und gleichzeitig Altersvorsorge mit IRA-Produkten aufzubauen, die sind leicht zu öffnen und zu finanzieren.
Da für die Eröffnung und Wartung keine Gebühren anfallen, gilt für die PSS IRA eine niedrige Mindestanforderung von 1,000 kr. Um Investoren zu unterstützen, bietet PSS Online-Tools und -Ressourcen an, die analysieren, ob eine traditionelle oder Roth IRA für sie das Richtige sein könnte, und allgemeine Fragen beantworten. Für Investoren, die eine persönliche Beratung wünschen, kann ein PSS IRA-Concierge Fragen zu IRA-Finanzierung und -Investitionen beantworten und beim Papierkram helfen.
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