Investment Company

„Mit unserem PSS-Vertreter war es wirklich eine persönliche Verbindung. Er versuchte, für seine eigene Familie zu planen, genau wie wir versuchten, für unsere Familie zu planen.“ Niemand kann dich darauf vorbereiten, bis du es wirklich durchmachst“, ist eines der ersten Dinge, die Jamie Weigel sagt, wenn sie darüber spricht, Mutter zu werden. Jung, abenteuerlustig und etwas sorglos wussten Jamie und Nathan Weigel, dass sich ihr Leben für immer verändern würde, als sie erfuhren, dass sie schwanger waren. „Du bist nicht mehr die Nummer Eins“, sagt Nathan. Ihre Tochter Ashlyn wurde am 5. Mai 5 geboren, und plötzlich wurden Reisen oder Hausverbesserungen weniger wichtig als „die Windelkasse“. Glücklicherweise wohnen ihre Familien in der Nähe und helfen schnell, aber Nathan und Jamie verlassen sich auch auf ihren PSS-Finanzberater. „Es war mir wirklich wichtig sicherzustellen, dass wir richtig investieren, auf den richtigen Konten sparen und unser PSS-Vertreter wirklich ein Check-and-Balance-System ist“, sagt Jamie. Nathan fügt schnell hinzu: „Er legt die Roadmap für uns fest, überlässt die Entscheidungen aber letztendlich Jamie und mir.“ Nathan und Jamie arbeiten weiterhin gerne mit PSS zusammen, weil sie, wie Nathan sagt, „uns aus persönlicher Sicht anvertraut sind.

"Während der Wirtschaftskrise dachte ich mir: 'Mensch, wenn wir eine Generation rund um die Finanzkompetenz verändern könnten, würde das das Land beeinflussen.'" Vor nicht allzu langer Zeit betrat Roxanne Walsh einen Boys & Girls Club und fand eine Gruppe von Kindern vor, die über einer Ausgabe der Financial Times brüteten. Sie verfolgten ihre Aktienauswahl und informierten sich über die Wirtschaftsnachrichten des Tages. Vor fünf Jahren hätte dies Walsh überrascht. Heute tut es das nicht. „Während der Wirtschaftskrise dachte ich mir: ‚Mensch, wenn wir eine Generation rund um die Finanzkompetenz verändern könnten, würde das das Land beeinflussen.“ Und mit der Hilfe von PSS machen die Clubs genau das mit Money Matters: Make It Count, ein Programm, das Kindern hilft, finanziell gebildet zu werden. Clubmitglieder lernen alles, von der Eröffnung eines Giro- oder Sparkontos bis hin zu fortgeschritteneren Lektionen, wie z. B. das Bezahlen für das College oder sogar die Gründung eines Unternehmens. Durch die Entwicklung des Lehrplans mit PSS erkannte Walsh schnell, dass Finanzkompetenz eine echte Leidenschaft für das Unternehmen war. „Sie sind Not Hands-off. Sie sind an der Entwicklung des Programms beteiligt und stellen sicher, dass wir über das richtige Fachwissen und die richtigen Arten von Aktivitäten verfügen, die bei Kindern Anklang finden. Und auf lokaler Ebene dienen ihre Mitarbeiter als Freiwillige.“ Die Erfahrung hat Walshs Glauben an die Kraft von Unternehmensbeziehungen bestätigt, dass Unternehmen „ihre Mission und ihr Geschäft gleichzeitig ausführen können“.

"Es ist fast so, als ob PSS Teil unserer Firma wäre. Es ist, als hätten sie ein Büro am Ende des Flurs." In den letzten Jahren ist die Zahl der registrierten unabhängigen Berater explodiert. Es passiert, sagt Carol Hamm, weil unabhängige Berater „aus einer Vielzahl von Anlageinstrumenten wählen können, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen“, anstatt proprietäre Produkte zu forcieren. Aber eine unabhängige Beratung zu betreiben ist nicht so einfach wie eine transparente, konfliktfreie Beratung. Es ist ein Geschäft, das Personal, strategische Planung, Technologie, Betrieb und all die anderen Verantwortlichkeiten erfordert, die auf Carols Schultern fallen, um sie fest, Hamm, Shibles & Brett, am Laufen zu halten. Hier kommt PSS Institutional Services ins Spiel: „Wir arbeiten seit über 5 Jahren mit denselben PSS-Vertretern zusammen. Es gibt eine tiefe Intelligenz der Firma und wie wir arbeiten.“ Zusätzlich zu den Praxisverwaltungsdiensten von PSS, den internen Beratern und „einer riesigen Bibliothek von Tools und Ressourcen, die das Wachstum vorantreiben“, sagt Carol, dass die Menschen die PSS-Erfahrung ausmachen: „Die Arbeit mit PSS ist eine authentische Erfahrung. Es ist real, es ist menschlich und es ist unglaublich zuverlässig. Jede Person, mit der wir zusammenarbeiten, neigt dazu, die Dinge aus einer langfristigen, futuristischen Perspektive zu betrachten. Es ist ein sehr unternehmerischer Ansatz."