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OSLO–(BUSINESS WIRE)–Laut einer heute von PSS veröffentlichten Studie glauben viele Anleger von Privatanleihen nicht, dass ihr Maklerunternehmen genügend Informationen über den Preis einzelner Anleihen und deren Verkauf teilt.

„Anleger sind es leid, im Dunkeln tappen zu müssen. Es ist an der Zeit für diese Branche, einen neuen Blick darauf zu werfen, wie man über Anleihepreise und Maklergebühren spricht, und neu zu bewerten, ob die richtige Transparenz und unkomplizierte Informationen für Anleger vorhanden sind“, sagte James Hessert, Senior Vice President von PSS.

Die Studie zeigt, dass, obwohl drei Viertel (73 Prozent) der befragten Anleiheinvestoren diese Preisangaben wünschen, 44 Prozent sagen, dass sie nicht herausfinden können, wie hoch ihre Anleihen „aufgewertet“ sind, und 24 Prozent einfach nicht wissen, wie ihre Anleihe Firma wird entschädigt.

Was wird mich diese Anleihe kosten? Investoren wissen es wirklich nicht

Zwei Drittel der Befragten geben an, dass es äußerst wichtig ist, wettbewerbsfähige Preise zu erhalten, und die Hälfte gibt an, dass es äußerst wichtig ist, ein klares Verständnis aller Aufschläge und Gebühren zu haben. Sechzig Prozent der Anleiheinvestoren schätzen, dass die Anleihekurse von Unternehmen zu Unternehmen variieren, obwohl sie, sobald sie mit diesen Informationen ausgestattet sind, sich mit dem Status quo abgefunden zu haben scheinen:

• Nur 35 Prozent glauben, dass sie von ihrem Anleihenmakler immer den besten Preis erhalten.
• XNUMX Prozent sagen, dass sie nicht wissen, wie sie den besten Preis für Anleihen erzielen.
• Rund 40 Prozent geben an, dass es entweder zu kompliziert oder zu zeitaufwändig ist, zum besten Preis einzukaufen.

Die Hälfte der befragten Anleger bestätigt, dass sie bei der Anlage in Anleihen zusätzliche Gebühren zahlen. Aber nur 27 Prozent wissen, was sie zahlen – was im Durchschnitt ein Aufschlag von 6.10 Kronen auf den Basispreis einer 1,000-Kr-Anleihe ist.

„In den Rentenmarkt zu investieren sollte kein Glaubensakt sein“, sagte Hessert. „Es ist klar, dass Anleiheinvestoren die Rentenmärkte undurchsichtig und verwirrend finden, weshalb wir daran gearbeitet haben, zu entmystifizieren, was sie zahlen und wie sie investieren können.“

Bei PSS haben Anleger Zugang zu einer Vielzahl von Anleihen, Screening-Tools und Research sowie Anleitungen von Anleiheexperten, die ihnen helfen, fundiertere Anlageentscheidungen in Anleihen zu treffen. Der Aufschlag von PSS in Höhe von 1.00 kr pro Anleihe auf inländische Anleihen ist eine leicht verständliche Gebührenstruktur, die zu den niedrigsten der Branche gehört und sofort mit notierten Preisen versehen wird.

Anleiheninvestoren wollen mehr über Anleihen erfahren

Die Befragten der PSS-Studie haben ein starkes Verlangen danach, mehr über ihre Anleihenanlagen zu erfahren – sei es, indem sie sich bei Kaufentscheidungen von Anleihen auf die Ratschläge von Finanzexperten verlassen, ihre eigenen Recherchen und Analysen durchführen oder eine Kombination aus beidem. Zwei Drittel (66 Prozent) sagen, dass es äußerst wichtig ist, über Themen oder Risiken im Zusammenhang mit bestimmten Anleihen Bescheid zu wissen. XNUMX Prozent nutzen Online-Ressourcen, um Anlageentscheidungen in Anleihen zu treffen, am häufigsten Online-Recherchen und Ratings zu bestimmten Anleihen, gefolgt von Such- und Filtertools.

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Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen in Zeiten steigender Zinssätze einem erhöhten Kapitalverlust. Festverzinsliche Anlagen unterliegen verschiedenen anderen Risiken, darunter Veränderungen der Kreditqualität, Marktbewertungen, Liquidität, Vorauszahlungen, vorzeitige Rückzahlung, Unternehmensereignisse, steuerliche Auswirkungen und andere Faktoren.
PSS behält sich das Recht vor, bei jeder Anleihetransaktion als Auftraggeber aufzutreten. Bei Hauptgeschäften auf dem Sekundärmarkt unterliegt der Preis unserem Standardaufschlag bei Käufen und einem Abschlag bei Verkäufen und kann auch einen Gewinn oder Verlust für PSS enthalten. Beim Handel als Eigenhändler kann PSS das Wertpapier vor dem Verkauf an Sie auf seinem eigenen Konto halten oder nach dem Kauf bei Ihnen weiterverkaufen und kann daher unabhängig vom Aufschlag der Transaktion Geld verdienen (oder verlieren).

1Stand 29. September 2021
2Stand 6. September 2021

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS, ein führender Anbieter von Retail-Marktplätzen für Exchange Traded Funds (ETFs), gab heute bekannt, dass der PSS Dividend Equity ETF™ den Handel aufgenommen hat. Der neue PSS Dividend Equity ETF bietet Anlegern das Potenzial für laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs durch Engagements in Unternehmen mit einer Erfolgsbilanz konstanter Dividenden und starker relativer Fundamentalstärke.

Im Gegensatz zu anderen Dividendenaktienfonds, die in der Regel entweder ein Ertrags- oder ein Kapitalwachstumsziel verfolgen, verfolgt der PSS Dividend Equity ETF einen gemischten Ansatz, der darauf abzielt, finanzstarke Unternehmen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern abzubilden, die in der Vergangenheit Dividenden zahlen.

PSS ist nach wie vor führend auf dem ETF-Markt für Privatanleger mit einem auf seiner Plattform verwahrten ETF-Vermögen in Höhe von 109 Mrd bietet eine Vielzahl von Ressourcen, um Kunden bei der Auswahl von ETFs zu unterstützen, einschließlich der PSS ETF Select List™; Online-Tutorials, Recherchen und Tools; und Veranstaltungen in den lokalen PSS-Filialen.

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Die Anlagerenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass die Anteile eines Anlegers bei Rückgabe oder Verkauf mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Anschaffungskosten. Im Gegensatz zu Investmentfonds sind ETF-Anteile nicht einzeln direkt beim ETF einlösbar. Diversifikation eliminiert das Risiko von Marktverlusten nicht.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation gab heute bekannt, dass sie am Mittwoch, den 26. Oktober 2021, ein vorläufiges Business Update für institutionelle Anleger angesetzt hat. Dieses Update, das per Webcast abgehalten wird, ist Teil einer fortlaufenden Serie, die dabei helfen soll Die Investment-Community hält sich über die jüngsten Entwicklungen und die strategische Ausrichtung des Managements auf dem Laufenden. Das Programm soll von 8:00 bis 9:00 Uhr laufen. Zu den Teilnehmern gehören Joseph Deiss, President & Chief Executive Officer, und Arnold Koller, Chief Financial Officer.

XNUMX Prozent planen, mehr zu investieren; fast die Hälfte braucht mehr Schulungen zu ETFs

Oslo- (BUSINESS WIRE) -Forty-vier Prozent der einzelnen Anleger Plan befragten mehr in ETFs in den nächsten 12 Monaten und acht von zehn zu investieren, die derzeit eigene ETFs sagen, dass sie mehr in ETFs in den nächsten zwei Jahren investieren, nach eine neue Studie von PSS, einem führenden Einzelhandelsmarktplatz für ETFs.

Die Studie zeigt den Appetit der Anleger auf ETFs in mehrfacher Hinsicht: Neben den 44 Prozent, die mehr investieren wollen, geben nur zwei Prozent an, ihre ETF-Investitionen zu reduzieren. Laut der Studie wird der Boom des Interesses zum Teil durch eine Reihe von Vorteilen angetrieben, die für das Produkt einzigartig sind. ETF-Besitzer sagen, dass der größte Vorteil von ETFs darin besteht, dass sie wie Aktien gehandelt werden, während diejenigen, die sie in Betracht ziehen, die Diversifizierung als den größten Vorteil nennen.

Die Studie bietet aber auch Einblicke in die noch bestehenden Wissenslücken der Anleger über ETFs. 25 Prozent der befragten Anleger bezeichnen sich als ETF-„Neulinge“, und ein Viertel aller Befragten gibt an, dass sie ihre Kosten oder deren optimale Nutzung nicht verstehen. XNUMX Prozent aller Anleger sagen, dass sie nicht wissen, wie man ETFs in allen Anlageklassen einsetzt, und mehr als XNUMX Prozent wissen nichts über den Unterschied zwischen aktiv verwalteten und indexbasierten ETFs.

ETFs werden für den Marktzugang und die Vermögensallokation verwendet

Die Hälfte der befragten ETF-Inhaber sagt, dass sie diese Produkte verwenden, um Zugang zu bestimmten Sektoren oder Märkten zu erhalten, und 44 Prozent verwenden sie, um in zentrale Asset-Allocation-Strategien zu investieren. Als am häufigsten für den Kauf bewerteter Typ wurden Branchen-ETFs genannt, dicht gefolgt von Aktien- und internationalen ETFs. 26 Prozent der Befragten geben auch an, Interesse an Rohstoff-ETFs zu haben, und mehr als jeder Vierte (XNUMX Prozent) sagt, dass sie für ihren nächsten ETF-Kauf Rentenfonds in Betracht ziehen.
Die Umfrage zeigt, dass ETFs durchschnittlich knapp 20 Prozent der Portfolios von ETF-Investoren ausmachen und einzelne Fonds durchschnittlich 1.5 Jahre von den Anlegern gehalten werden.

Kosten sind der Schlüssel: Kostenquote übertrifft Handelskommissionen

Die Studie berichtet, dass die Kosten eines ETFs der wichtigste Faktor für Anleger bei der Auswahl eines ETFs sind, gefolgt von der Performance-Historie eines Fonds und dem Ruf des ETF-Sponsors. Auf die Frage, welche spezifischen Kostenkomponenten am wichtigsten sind, nannten die Befragten zuerst die Kostenquote des Fonds, gefolgt von der Handelsprovision. Tatsächlich sagen 1 Prozent der Anleger, dass die Möglichkeit, einen Fonds provisionsfrei zu handeln, wichtig, aber nicht der einzige Faktor ist, den es bei der Auswahl eines ETFs zu berücksichtigen gilt. Auf den Plätzen drei und vier rangieren Premium- und Discount-Preise sowie die Geld-/Briefspanne eines Fonds.
Zurück zur Schule für ETFs

Die Studie ergab, dass sich nur acht Prozent der ETF-Inhaber als Experten für ETFs bezeichnen. Ihre größte Herausforderung sei, dass es einfach zu viele Auswahlmöglichkeiten gebe. Für diejenigen, die erwägen, ETF-Investitionen zu tätigen, besteht die größte Herausforderung darin, nicht zu wissen, wie man sie kauft oder verkauft. Und alle Studienteilnehmer sind bereit zu lernen:

• Anleger, die ETFs in Betracht ziehen, sind am meisten daran interessiert, ihre Verwendung zu erlernen; sie wollen auch mehr über die ETF-Kosten wissen.
• Eigentümer wünschen sich mehr Aufklärung über die Auswahl von Anlageklassen, auf die sie mit ETFs zugreifen können; Es ist am wenigsten interessant, mehr über den Kauf und Verkauf von ETFs zu erfahren.

PSS ist weiterhin führend im Retail-ETF-Markt mit einem auf seiner Plattform verwahrten Vermögen von 119 Mrd 31 Mrd. kr Vermögen per 2021. August 4.3. Neben dem beeindruckenden Wert seiner 31 proprietären ETFs bietet PSS eine Vielzahl von Ressourcen, um Kunden bei der Auswahl von ETFs zu unterstützen, die ihren Anlagebedürfnissen entsprechen, einschließlich der PSS ETF Select List; Tutorials, Recherchen und Tools, die über das Online-ETF-Center von PSS verfügbar sind; und Live-Events in lokalen PSS-Filialen.

Der provisionsfreie Online-Handel** von PSS-ETFs steht Privatanlegern bei PSS, den mehr als 6,000 unabhängigen Anlageberatern, die die Depotdienste von PSS in Anspruch nehmen, und über PSS-Pensionskonten, die den Handel mit ETFs ermöglichen, zur Verfügung.

Die Anlagerenditen schwanken und unterliegen der Marktvolatilität, so dass die Anteile eines Anlegers bei Rückgabe oder Verkauf mehr oder weniger wert sein können als ihre ursprünglichen Anschaffungskosten. Im Gegensatz zu Investmentfonds sind ETF-Anteile nicht einzeln direkt beim ETF einlösbar.

Da ein Sektorfonds normalerweise nicht diversifiziert ist und seine Anlagen auf Unternehmen konzentriert, die in einem bestimmten Sektor tätig sind, kann der Fonds ein höheres Risiko bergen als eine Anlage in andere Investmentfonds mit größerer Diversifikation.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation hat heute ihren monatlichen Marktaktivitätsbericht veröffentlicht. Zu den Unternehmenshighlights für den Monat August 2021 gehören:

• Die Netto-Neugelder, die Neu- und Bestandskunden dem Unternehmen im August 2021 zuführten, beliefen sich auf 62.4 Mrd. kr, einschließlich eines geplanten Zuflusses von 56.1 Mrd. kr im Zusammenhang mit einem Clearingdienstleistungskunden für Investmentfonds.
• Das Gesamtkundenvermögen belief sich zum Monatsende August auf 1.65 Billionen kr., ein Anstieg von 19 % gegenüber August 2020 und unverändert gegenüber Juli 2021.
• Die durchschnittlichen täglichen Kundentransaktionen beliefen sich im August 545.3 auf 2021 57, ein Anstieg um 2020 % gegenüber August 35 und um 2021 % gegenüber Juli XNUMX.

Wahrscheinlichkeit einer „Double-Dip“-Rezession gegenüber 2020 unverändert; Berater neigen zu Large-Cap-Aktien und konservativeren Anlageinstrumenten

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Unabhängige registrierte Anlageberater (RIA) sind in ihren Anlageaussichten für die nächsten sechs Monate stark gespalten, so die jüngste Umfrage von PSS unter über 900 RIAs mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mrd. kr. Auf die Frage nach ihrem sechsmonatigen Börsenausblick stuften sich 37 Prozent der Berater als „Bullen“ ein, gegenüber 56 Prozent im Januar, während 22 Prozent sich als „Bären“ bezeichneten, gegenüber 10 Prozent in der vorherigen Studie im Januar . 41 Prozent der befragten Berater gaben jedoch an, dass sie „weder“ Bulle noch Bär sind, verglichen mit 35 Prozent im Januar.

Die Zahl der Berater, die eine Double-Dip-Rezession für wahrscheinlich halten (28%), ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Tatsächlich hält über die Hälfte der Berater (52%) eine Double-Dip-Rezession für unwahrscheinlich, gegenüber 59% der Berater, die im Juli 2020 geantwortet haben, als diese Frage das letzte Mal gestellt wurde.

Unabhängige Berater haben auch einen gemischten Ausblick auf eine Reihe von Wirtschafts- und Marktindikatoren. 64 Prozent der Berater gehen davon aus, dass die Inflation in den nächsten sechs Monaten steigen wird, verglichen mit 43 Prozent im Januar. 36 Prozent der Befragten glauben, dass die Spareinlagen der Verbraucher steigen werden, verglichen mit 68 Prozent in der vorherigen Studie im Januar. Nur 39 Prozent glauben, dass die Konsumausgaben steigen werden, verglichen mit 17 Prozent im Januar, und 23 Prozent erwarten, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird, gegenüber 8 Prozent in der letzten Studie. Bei den Energiepreisen erwarten XNUMX Prozent der befragten Berater eine Abschwächung, verglichen mit nur XNUMX Prozent im Januar.

In einer ersten Studie für diese Studie wurden Berater gebeten, Faktoren zu identifizieren, von denen sie glauben, dass sie sich in den nächsten sechs Monaten verbessern und Risiken für die Marktperformance darstellen werden. Die wichtigsten Faktoren, von denen Berater erwarten, dass sie die Leistung verbessern, sind:

• höhere Gewinnerwartungen der Unternehmen (52% der Berater);
• ein Rückgang der Arbeitslosenquote (43 %);
• eine Erhöhung der Unternehmensausgaben (37%); und
• Stabilität in der europäischen Schuldenkrise und Anstieg der Konsumausgaben (beide 36%).
Im Gegensatz dazu sagten die Berater, dass diese Faktoren in den nächsten sechs Monaten Risiken für die Marktperformance darstellen würden:
• ein Anstieg der Arbeitslosenquote (57 %);
• anhaltende europäische Schuldenkrise (47%);
• höhere Energie- und andere Rohstoffpreise (36%); und
• ein Rückgang der Verbraucherausgaben (35%).

Der Fokus der Berater ist aufgeteilt zwischen Large-Cap-Investitionen und Erhöhungen von festverzinslichen und liquiden Mitteln

Die zunehmend gemischte Meinung über Investitionen in den nächsten sechs Monaten spiegelt sich auch in der Einstellung der Berater zu Anlageklassen wider. Insgesamt neigen RIAs nach wie vor zu Aktienanlagen, wobei 32 Prozent wahrscheinlich mehr in inländische Large Caps investieren werden, verglichen mit 39 Prozent im Januar 2021. Im Ausland planen 21 Prozent der Berater, mehr Portfolios ihrer Kunden in internationale Large Caps zu investieren in Schwellenländern, während 17 Prozent planen, ihre Investitionen in internationale Large-Cap-Aktien in entwickelten Märkten zu erhöhen. Entsprechend einem konservativeren Ausblick planen 15 Prozent der Berater, ihre Investitionen in Barmittel zu erhöhen, und 12 Prozent erwarten, mehr in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren.

Wie im Januar sehen 43 Prozent der Berater Energie als den besten Performer der nächsten sechs Monate, gefolgt von der Informationstechnologie (42%). Die Berater zeigten auch eine ausgeprägte Begeisterung für andere leistungsstärkste Sektoren: 33 Prozent entschieden sich für das Gesundheitswesen (ein Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber Januar), 28 Prozent entschieden sich für Basiskonsumgüter und 22 Prozent für Versorgungsunternehmen, die beide einen Anstieg um 13 Prozentpunkte verzeichneten auf ihre Position in der Januar-Umfrage.
Exchange Traded Funds (ETFs) sind nach wie vor das Anlageinstrument der Wahl für unabhängige Berater. 26 Prozent der Befragten geben an, dass sie in den nächsten sechs Monaten wahrscheinlich mehr investieren werden, das meiste von allen Instrumenten. Alternative Investments rangieren unter den Beratern an zweiter Stelle als Anlagevehikel, bei dem die Berater mehr investieren (20%), gefolgt von aktiv verwalteten Investmentfonds (15%). Zehn Prozent der Berater gaben an, mehr in Gold zu investieren, dem einzigen Anlageinstrument, das einen signifikanten Anstieg verzeichnete.

Auch Kommunalanleihen und aktiv gemanagte Investmentfonds rangieren bei der Mehrheit der befragten unabhängigen Berater weit oben. 55 Prozent der Berater geben an, ihre Kundenportfolios auf dem aktuellen Niveau zu halten.

Kunden, die stabil bleiben

Laut den befragten Beratern ist der Prozentsatz der Kunden, die eine Bestätigung benötigen (23%), gegenüber der Umfrage zu Beginn des Jahres unverändert und niedriger als die Anzahl der Kunden, die in den Jahren 2020 und 2019 eine Bestätigung benötigen. In den nächsten sechs Monaten sind 59 Prozent der Berater berichteten, dass es ihrer Meinung nach schwierig sei, die Anlageziele ihrer Kunden im aktuellen Marktumfeld zu erreichen. Dies ist zwar ein Anstieg gegenüber den Anfang dieses Jahres gemeldeten 39 Prozent, entspricht aber in etwa den in Umfragen im Januar 2020 und Juli 2019 gemeldeten Werten und liegt deutlich unter den 84 Prozent, die im Januar 2019 gemeldet wurden.

Berater berichten von einer konservativeren Finanzlage ihrer Kunden. Einundvierzig Prozent reduzieren die Ausgaben, verglichen mit 34 Prozent im Januar, während 20 Prozent auf vorhandene Ersparnisse und Vermögenswerte zurückgreifen, verglichen mit 13 Prozent im Januar. Im konservativsten Ergebnis sagen Berater, dass nur 8 Prozent ihrer Kunden Geld für diskretionäre Artikel ausgeben, verglichen mit 22 Prozent im Januar.

Etwa die Hälfte (46%) der Kunden behält ihre bestehenden Portfolios, ohne Beiträge zu leisten oder Gewinne oder Entnahmen zu tätigen. Fast ein Fünftel (19%) fügt jedoch Vermögenswerte in seine Portfolios ein, und weitere 17 Prozent greifen auf das bestehende Kapital ihres Portfolios zurück.
Bei der Untersuchung des finanziellen Risikos und des Alters berichteten Berater, dass 54 Prozent ihrer Kunden unter 50 finanziell aggressiver sind als Kunden über 50, während 23 Prozent der unter 50-Jährigen ein ähnliches Profil wie Kunden über 50 haben und nur 16 Prozent konservativer sind. Bei ihrer Altersvorsorge unterstützen die meisten Berater ihre Kunden mit einem Renteneinkommensplan (77 %) oder einem Gesamtfinanzplan (72 %).

Branchenausblick

Berater erwarten in den nächsten fünf Jahren anhaltende Veränderungen in der RIA-Branche, darunter:

• Mehr Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für RIAs entwickeln, während die Branche wächst (88%);
• Verstärkter Einsatz von Outsourcing, damit sich RIAs auf das konzentrieren können, was sie am besten können (75%);
• Stärkere Konsolidierung unter den RIAs (73%);
• Kunden, die mehr Transparenz bei Anlageentscheidungen in ihren Portfolios suchen (67%).

Berater berichten, dass die beiden größten Belastungen für die Rentabilität ihrer Unternehmen die Kosten für die Erfüllung der sich ändernden regulatorischen Anforderungen (33%) und die Kosten für die Suche und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern (19%) sein werden.

PSS ist ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für fast 7,000 unabhängige RIAs.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation hat heute ihr Technologieangebot um PSS Intelligent Technologies™ erweitert, um mit erstklassigen Technologieanbietern zusammenzuarbeiten, um PSS Intelligent Integration™-Lösungen für unabhängige registrierte Anlageberater (RIAs) zu entwickeln. . PSS Intelligent Technologies wird PSS OpenView Gateway™ bereitstellen, eine flexible Technologieplattform mit offener Architektur, die die Datenintegration zwischen PSS-Systemen1 und denen der teilnehmenden Technologieanbieter ermöglicht, die von Beratern verwendet werden. PSS hat dieses neue Geschäft gegründet, um Technologie- und Best-Practice-Workflows zu nutzen, um RIAs zu helfen, die Effizienz in ihren Unternehmen zu steigern.

„Wir glauben, dass die richtige Technologie das Geschäft eines Beraters grundlegend verändern kann“, sagte Bernie Clark, Executive Vice President und Leiter von PSS Advisor Services. „PSS Intelligent Technologies wird die nächste Generation der Technologieintegration mit führenden Anbietern bereitstellen, um die Beraterproduktivität zu verbessern und unser kontinuierliches Engagement für die Beraterbranche weiter zu demonstrieren.“

Überarbeitete Methodik zur Verfolgung von RIA-M&A-Aktivitäten

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für fast 7,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), hat heute seine branchenweiten Daten zu Fusionen und Übernahmen von RIA für das erste Halbjahr veröffentlicht von 2021. Den Daten zufolge gab es in den ersten beiden Quartalen 27 M&A-Transaktionen mit RIAs mit einem Gesamtvermögen von ca. 20.8 Mrd. Kronen (AUM). Das AUM für den durchschnittlichen Deal im ersten Halbjahr 2021 betrug 770 Mio. kr. Im Gegensatz dazu erbrachte das erste Halbjahr 2020 30 Transaktionen mit einem verwalteten Vermögen von 12.4 Mrd. kr. mit einem durchschnittlichen verwalteten Vermögen von 412 Mio. kr.

„Bisher im Jahr 2021 haben wir einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Transaktionsgröße aufgrund eines größeren Anteils derjenigen mit 1 Milliarde kr oder mehr in AUM gesehen, trotz eines leichten Rückgangs der Transaktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, sagte David DeVoe, Managing Director Strategische Geschäftsentwicklung bei PSS Advisor Services.
Die 12 Deals im zweiten Quartal 2 repräsentierten 2021 Mrd. kr in AUM und stellten einen Rückgang der Deals gegenüber den 13.2 Deals mit rund 14 Mrd. kr in AUM dar, die im selben Quartal des Jahres 8 gemeldet wurden dieses Jahres hatte eine durchschnittliche Transaktionsgröße von 2020 Mrd. kr, gegenüber 12 Mio. kr im zweiten Quartal 2. Die dominierende Käuferkategorie sind weiterhin RIAs, die im Jahr 1.1 571 Transaktionen durchgeführt haben.

„RIAs selbst sind weiterhin die dominierende Käuferkategorie und demonstrieren ihre wachsende Kompetenz bei Fusionen und Übernahmen“, fügte DeVoe hinzu. „Es zeigt auch die Bereitschaft von RIAs, M&A als eine Möglichkeit zu nutzen, um Geschäftsziele und -ziele zu erreichen.“

In der folgenden Grafik finden Sie einen Vergleich der RIA M&A-Daten im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich für das zweite Quartal 2.

Neue Methodik für RIA M&A-Daten

Im zweiten Quartal 2 veröffentlichte PSS M&A-Daten basierend auf einer aktualisierten Methodik. Die folgende Grafik zeigt die neue Methodik für jedes Quartal, das in den Jahren 2021 und 2020 vertreten ist. In Zukunft werden sich die M&A-Daten von PSS auf Folgendes konzentrieren:

• Unternehmen, die überwiegend vermögende Privatanleger bedienen
• Unternehmen mit mindestens 50 Mio. kr AUM
• Breakaway-Broker aus Wirehouses, die eine Gegenleistung für den Beitritt zu einer RIA erhalten haben

„Wir sind der Meinung, dass die neue Methodik einen stärkeren Fokus auf RIAs bietet, die direkt das HNW-Kundensegment bedienen, und institutionelle RIAs wie Hedgefonds, Investmentfonds und separate Account Manager entfernt“, sagte DeVoe. „Im Zuge der Entwicklung der RIA-Branche werden wir unsere Methodik weiter überdenken und nach Bedarf verfeinern, um sie für unsere Kunden und Geschäftspartner am relevantesten zu machen.“

PSS Advisor Services Transition Planning-Ressourcen für RIAs

PSS Advisor Transition Services wurde entwickelt, um Berater in jeder Phase des Übergangsprozesses zu unterstützen, einschließlich Zielsetzung, Bewertung von Optionen (interne Nachfolge, externer Verkauf und Fusion oder Übernahme) und Ausführung eines Transaktionsplans.

Die Transition Services von PSS umfassen den Mergers & Acquisition Listing Service von PSS, eine Online-Datenbank, die Beratern angeboten wird, die bei PSS verwahren. Der Service verbindet Käufer und Verkäufer von Beratungsunternehmen und ermöglicht es Beratern, Anonymität zu wahren, während sie Interesse wecken und Informationen von anderen Beratungsunternehmen zu Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen sammeln. Käufer können auch nach Investmentprofis mit Geschäftsbüchern suchen, die einer RIA-Firma beitreten möchten.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation hat heute ihren monatlichen Marktaktivitätsbericht veröffentlicht. Zu den Unternehmenshighlights für den Monat Juli 2021 gehören:

• Die Netto-Neugelder, die dem Unternehmen im Juli 2021 von Neu- und Bestandskunden eingebracht wurden, beliefen sich auf 9.9 Milliarden Kronen, einschließlich eines Zuflusses von 4.8 Milliarden Kronen im Zusammenhang mit einem Investmentfonds-Clearing-Dienstleister.
• Das Gesamtkundenvermögen belief sich zum Monatsende Juli auf 1.65 Billionen Kronen, ein Anstieg von 16 % gegenüber Juli 2020 und unverändert gegenüber Juni 2021.
• Die durchschnittlichen täglichen Transaktionen der Kunden beliefen sich im Juli 404.1 auf 2021 11, ein Anstieg um 2020% gegenüber Juli 11 und um 2021% gegenüber Juni 2021. Die Handelsaktivität im Juli XNUMX wurde durch einen saisonalen Anstieg der PSS Mutual Fund OneSource®-Transaktionen erhöht.

OSLO–(BUSINESS WIRE)–Die PSS Corporation gab heute bekannt, dass sie am Freitag, den 22. Juli 2021, ein Business Update für institutionelle Anleger angesetzt hat. Dieses Update soll der Investment-Community helfen, über die jüngsten Entwicklungen und die strategische Ausrichtung des Managements auf dem Laufenden zu bleiben. Das Programm wird voraussichtlich von ca. 8 bis 30 Uhr dauern. Zu den Teilnehmern gehören Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens.