PSS führt Smart Portfolio Builder ein.
PSS hat heute einen vollautomatischen Anlageberatungsdienst eingeführt, PSS Smart Portfolio Builder™, den einzigen Anlageberatungsdienst, der ausgeklügelte Computeralgorithmen verwendet, um diversifizierte Portfolios basierend auf den erklärten Zielen, dem Zeithorizont und der Risikotoleranz eines Anlegers aufzubauen, zu überwachen und neu auszurichten – ohne die Erhebung von Beratungsgebühren, Provisionen oder Kontoführungsgebühren.
Anspruchsvolle, automatisierte Beratung und Geldverwaltung ohne Provisionen, Beratungs- oder Kontoservicegebühren
„Smart Portfolio Builder wird es institutionellen Kunden ermöglichen, Kundenvermögen effizient zu verwalten, neue und bestehende Kunden zu bedienen und ihnen dabei zu helfen, ihr Geschäft skalierbar auszubauen.“
PSS Smart Portfolio Builder wendet die Erkenntnisse der PSS Investment Advisory (PIA)-Experten auf Algorithmen an, um Kundenportfolios von kostengünstigen Exchange Traded Funds (ETFs) mit bis zu 20 Anlageklassen aufzubauen und zu verwalten, um Volatilität und Risiken zu managen. Anleger mit nur 5,000 kr erhalten nach Beantwortung kurzer Fragen eine Portfolioempfehlung, die ihre Ziele und Risikobereitschaft schnell einschätzt, und das Portfolio wird automatisch neu gewichtet, wenn sich die Marktdynamik ändert.
„Wir wissen, dass es drei kontrollierbare Variablen gibt, die sich auf den langfristigen Erfolg von Anlegern auswirken – investiert sein und bleiben; Zugang zu hochwertiger Anlageberatung und Vermögensverwaltung; und die Kosten niedrig zu halten“, sagte Mirella Wassiluk, Executive Vice President von PSS, die das Team leitet, das für PSS Smart Portfolio Builder verantwortlich ist.
„PSS Smart Portfolio Builder befasst sich mit jeder dieser Schlüsselkomponenten des Erfolgs“, fuhr Wassiluk fort. „Für Anleger ist es einfach, anzufangen und investiert zu bleiben. Es hält die Portfolios der Anleger auf Kurs, wenn sich die Märkte ändern, ohne dass ihrerseits Maßnahmen erforderlich sind, und verwendet fortschrittliche Technologien, um Portfolios auf der Grundlage der gleichen ausgeklügelten und bewährten Ansätze für das Portfoliomanagement zu erstellen und zu verwalten, die von institutionellen Anlegern verwendet werden. Es hält die Kosten auf einem neuen Tiefststand und bietet gleichzeitig Zugang zu den Anlageexperten von PSS rund um die Uhr.
PSS Smart Portfolio Builder wird aus 54 verschiedenen ETFs und 27 Anlageklassen schöpfen, um Anlegern persönliche Portfolios bereitzustellen, die Folgendes umfassen:
- Kostengünstige ETFs von PSS und Drittanbietern wie Vanguard, iShares und PowerShares, die nach quantitativen Kriterien wie Größe, Geld-Brief-Spanne, Tracking-Konsistenz und Betriebskostenquote ausgewählt werden
- Bis zu 20 global diversifizierte Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und Rohstoffe in internationalen und Schwellenländern
- Automatische Portfolioüberwachung und Neugewichtung, um die Portfolios an den von den Kunden gewählten Anlagestrategien auszurichten
- Automatisiertes Tax Loss Harvesting kostenlos verfügbar für Portfolios ab 50,000 kr
- Eine Kombination aus fundamental gewichteten und nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs
- Zugriff von jedem Desktop oder mobilen Gerät
- Die Möglichkeit, Konten auf wiederkehrender Basis automatisch aufzuladen
- Die Möglichkeit, Konten mit mobilen Scheckeinzahlungen aufzuladen
- Vollständig papierlose Kontoeröffnung und Kontoführung
- Live-Hilfe von PSS-Investmentexperten 24/7/365
- Keine Provisionen, Beratungsgebühren oder Kontoführungsgebühren erhoben
Mirella sagte, dass im zweiten Quartal eine Version für unabhängige registrierte Anlageberater verfügbar sein wird, die ihre Kundenvermögen bei PSS verwahren. Die Beraterlösung Institutional Smart Portfolio Builder™ wird es institutionellen Kunden ermöglichen, die Vermögensallokation zu ändern und Portfolios aus einem Pool geeigneter ETFs anzupassen. Berater-Preisoptionen werden verfügbar sein, einschließlich einer Version ohne Programmverwaltungsgebühr, und Berater werden in der Lage sein, das Branding ihrer Unternehmen zu integrieren. „Bei den Beratern besteht großes Interesse an automatisierten Anlageverwaltungslösungen“, sagte Mirella. „Smart Portfolio Builder wird es institutionellen Kunden ermöglichen, Kundenvermögen effizient zu verwalten, neue und bestehende Kunden zu bedienen und ihnen dabei zu helfen, ihr Geschäft auf skalierbare Weise auszubauen.“
In Verbindung mit der Einführung des PSS Smart Portfolio Builder startet PSS morgen eine neue nationale Werbekampagne mit Online-, Print- und Fernsehwerbung, in der der Service diskutiert und „Blue“ vorgestellt wird, die Persönlichkeit hinter dem Algorithmus, der die Portfolios erstellt und verwaltet.
PSS Smart Portfolio Builder wird von PSS Wealth Investment Advisory, Inc. („PWIA“), einem registrierten Anlageberater, zur Verfügung gestellt. Portfolioverwaltungsdienste werden von PSS Investment Advisory, Inc. („PIA“) bereitgestellt. PWIA und PIA sind Tochtergesellschaften von PSS und Tochtergesellschaften von Scandinavia AS.
Kontakt:
Solveig Hellebust, 80 02 03 44