PSS startet Beratungsprogramm, um Beratern dabei zu helfen, ihre Rentabilität durch Kundensegmentierung zu verwalten
Intensivprogramm umfasst Einzelberatungen, Gruppenworkshops und ein neues PSS-Tool zur Modellierung der Kundenrentabilität
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), kündigte heute ein neues Beratungsprogramm „Managing Client Profitability“ an, das dabei helfen soll Berater verwalten profitable und skalierbare Geschäfte durch eine effektive Kundensegmentierung. Das neue Programm ist Teil der Business Consulting Services von PSS, einem umfassenden Praxismanagement-Angebot für Berater. In einem intensiven achtwöchigen Programm werden Berater durch die Entwicklung, Bewertung und Vorbereitung der Implementierung maßgeschneiderter Segmentierungsstrategien für ihre Unternehmen geführt.
„Wir haben festgestellt, dass Berater, die einen strategischen und proaktiven Ansatz bei der Kundensegmentierung verfolgen, oft am besten für zukünftiges Wachstum gerüstet sind“, sagte Nick Georgis, Vice President bei PSS Advisor Services. „Im Mittelpunkt unserer Beratungsphilosophie steht, dass unser Programm Berater mit einem PSS-Beziehungsmanager zusammenbringt und sie über mehrere Wochen hinweg in Arbeitssitzungen sowohl persönlich als auch online einbindet. maßgeschneiderte Segmentierungsstrategie und planen, ihre Kunden zu bedienen.“
Das Programm nutzt bewährte Praktiken der Best-Managed Firms1 und umfasst auch einen einführenden Webcast, einen persönlichen Workshop und ein Follow-up. PSS Relationship Manager arbeiten zusammen mit einem Berater persönlich mit Einzelpersonen aus jedem Unternehmen zusammen, um:
• Helfen Sie dabei, herauszufinden, welche Kunden die Gewinne eines Unternehmens antreiben und Ressourcen besser aufeinander abzustimmen, um eine Reihe von Kunden effektiv zu bedienen.
• Erkunden Sie Möglichkeiten, ihren Kundenstamm zu segmentieren und Dienstleistungen auf diese Segmente zuzuschneiden – alles mit dem Ziel, Einnahmen und Kosten auf den Service abzustimmen und gleichzeitig einen hervorragenden Kundenservice aufrechtzuerhalten.
• Nutzen Sie die Tools und die laufende Beratung von PSS, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Das neue proprietäre Client Profitability Modeling Tool2 von PSS hilft bei der Ermittlung der Rentabilität auf Kundenebene und bietet Beratern Einblick in die Wirtschaftlichkeit und den Umsatzmix ihres Unternehmens.
Laut der RIA-Benchmarking-Studie 2020 von PSS macht eine kleine Minderheit der Kunden eines RIA-Unternehmens einen erheblichen Anteil am Umsatz aus: 7 Prozent der Kunden der Unternehmen machen durchschnittlich 38 Prozent des Unternehmensumsatzes aus.
„Während des gesamten Beratungsprozesses unterstützen PSS Relationship Manager die Auftraggeber bei der Entwicklung der besten Segmentierungsstrategie speziell für die Kunden und Geschäftsziele ihres Unternehmens“, sagt Scott Slater, Managing Director Business Consulting bei PSS Advisor Services. „Es ist ein intensiver Prozess, der Beratern hilft, Serviceniveaus zu bestimmen, die den spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechen und gleichzeitig die Geschäftsleistung des Unternehmens verbessern.“
1 Die RIA-Benchmarking-Studie von PSS umfasst Eigenangaben von Beratungsunternehmen, die ihre Vermögenswerte bei PSS verwahren. Die am besten geführten Unternehmen sind die besten 20 Prozent in Bezug auf Produktivität, Rentabilität und Umsatzwachstum, berechnet nach Herausnahme der Unternehmen mit weniger als 1 Million kr. Umsatz.
2 Das PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool („Modell“) ist vertraulich und urheberrechtlich geschützt und beinhaltet das geistige Eigentum von PSS. Es ist von Natur aus begrenzt und nur für allgemeine Informationszwecke bestimmt. Die durch das Modell simulierten Ergebnisse spiegeln keine tatsächlichen oder zukünftigen Ergebnisse wider und sind keine Garantien für diese. PSS übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Modells oder der simulierten Ergebnisse. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Nutzung des Modells. Die reflektierten Erfahrungen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge und sind möglicherweise nicht repräsentativ für Ihre Erfahrung.