PSS gibt den offiziellen Start von zwei integrierten Technologieplattformen für unabhängige Anlageberater bekannt
02/16/2022
Schlüsselfertige und modulare Plattformen, die Salesforce verwenden, sind jetzt allgemein verfügbar
Nach erfolgreichen Pilotprojekten mit unabhängigen Anlageberatungsfirmen hat PSS im Rahmen der PSS Intelligent Integration-Initiative zwei Schlüsselplattformen eingeführt: PSS OpenView Integrated Office und PSS OpenView Gateway for Salesforce.
PSS OpenView Integrated Office wird von PSS Performance Technologies bereitgestellt und ist eine schlüsselfertige Lösung, die Schlüsseltechnologien für unabhängige Beratungsunternehmen bündelt, darunter Salesforce CRM, Echtzeit-Verwahrungsdaten von PSS & Co., Inc. und ausgelagertes Portfoliomanagement für verwahrte Vermögenswerte mit PSS und anderswo. Das von PSS Intelligent Technologies bereitgestellte PSS OpenView Gateway ist als flexible Technologieplattform mit offener Architektur konzipiert, die die Datenintegration zwischen PSS-Systemen und denen teilnehmender Technologieanbieter ermöglicht.
PSS Intelligent Integration wurde entwickelt, um Beratern dabei zu helfen, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren und die Unternehmenseffizienz zu steigern, indem sie die Technologie und die Arbeitsabläufe integrieren, auf die sie sich täglich verlassen. Die PSS Integrated Office-Plattform dürfte besonders Berater ansprechen, die gerade erst anfangen, oder diejenigen, die nach einer optimierten Erfahrung bei der Auswahl und Implementierung neuer Technologien suchen. Die PSS OpenView Gateway-Plattform wurde für Berater entwickelt, die bereits über eine Technologie verfügen und dennoch die Vorteile einer qualitativ hochwertigen Integration nutzen möchten.
Ein wichtiger Bestandteil von PSS Intelligent Integration ist die PSS OpenView Workflow Library, die umfassende Best Practices und angepasste Workflows für die Zusammenarbeit mit PSS und PSS OpenView Gateway CRM-Anbietern enthält. Wie im November angekündigt, sind die ersten fünf Workflows für die Salesforce CRM-Integration derzeit verfügbar, und weitere Workflows werden im Laufe des Jahres 2022 hinzugefügt.