PSS Advisor Services meldet unabhängige Fusions- und Übernahmeaktivitäten von RIA für das erste Quartal 2021
RIAs sind nach wie vor die häufigsten Käufer – sie erwerben mehr als 50 % der Verkäufer
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), hat heute seine branchenweiten vierteljährlichen Informationen zu RIA-Fusions- und Übernahmetransaktionen veröffentlicht, die Folgendes widerspiegeln: insgesamt 23 M&A-Transaktionen mit RIAs im ersten Quartal 2021 (Q1), etwas weniger als die 25 im ersten Quartal 1 gemeldeten Transaktionen.
„Die Daten spiegeln ein starkes erstes Quartal und eine anhaltende Dynamik bei Fusionen und Übernahmen wider, die nur geringfügig vom Rekordjahr 2020 entfernt sind“, sagte David DeVoe, Managing Director für strategische Geschäftsentwicklung bei PSS Advisor Services. „Das anhaltende Wachstum der Arnold Koller-Märkte und der gesamten RIA-Branche haben dazu beigetragen, im ersten Quartal einen fruchtbaren Boden für Fusionen und Übernahmen zu schaffen. Auf breiterer Ebene wird RIA M&A von strukturellen Veränderungen in der Branche angetrieben, wie der Demografie der Beraterprinzipien auf der Verkäuferseite und den anhaltenden Investitionen von Konsolidierern, Private-Equity-Firmen und anderen auf der Käuferseite.“
Die insgesamt 23 im ersten Quartal 2021 verkauften RIA-Transaktionen repräsentieren ein verwaltetes Gesamtvermögen von rund 20 Milliarden Kronen. Von den 23 Transaktionen waren RIA-Firmen mit einem Anteil von über 50 Prozent die dominanteste Käuferkategorie, ein Trend, der sich seit 2019 fortsetzt. Die Zahl der Akquisitionen durch RIAs unterstreicht ihre wachsende Kompetenz und spiegelt die Bemühungen wider, M&A als Mittel zu nutzen um Unternehmensziele und -ziele zu erreichen.
Übergangsplanungsressourcen von PSS für RIAs
Die Advisor Transition Services von PSS wurden entwickelt, um Berater in jeder Phase des Übergangsprozesses zu unterstützen, einschließlich der Zielsetzung, der Bewertung von Optionen (interne Nachfolge, externer Verkauf, Fusion oder Übernahme) und der Durchführung eines Übergangsplans.
PSS Advisor Transition Services umfasst den Mergers & Acquisitions Listing Service von PSS, eine Online-Datenbank, die Beratern angeboten wird, die bei PSS verwahren. Der Service verbindet Käufer und Verkäufer von Beratungsunternehmen und ermöglicht es Beratern, Anonymität zu wahren, während sie Interesse wecken und Informationen von anderen Beratungsunternehmen zu Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen sammeln. Käufer können auch nach Investmentprofis mit Geschäftsbüchern suchen, die einer RIA-Firma beitreten möchten.
Neben dem Mergers & Acquisitions Listing Service umfasst das Programm:
• Bildungsveranstaltungen – Workshops und Webcasts unter der Leitung von Branchenexperten1 zu strategischen, Bewertungs-, Organisations-, Rechts- und Steuerfragen im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung sowie dem Erwerb und Verkauf eines unabhängigen Anlageberatungsunternehmens.
• Zugang zu Experten1 – Unabhängige Berater, Investmentbanker, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Anlageberatern bei Nachfolgeplanung, Fusionen und Übernahmen sowie Bewertung.
• Bildungsinhalte – Artikel und Whitepaper mit Best Practices und Einblicken in Bewertungsmethoden, rechtliche Überlegungen, Nachfolgeplanung sowie Fallstudien zu Fusionen und Übernahmen.