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Überarbeitete Methodik zur Verfolgung von RIA-M&A-Aktivitäten

OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für fast 7,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), hat heute seine branchenweiten Daten zu Fusionen und Übernahmen von RIA für das erste Halbjahr veröffentlicht von 2021. Den Daten zufolge gab es in den ersten beiden Quartalen 27 M&A-Transaktionen mit RIAs mit einem Gesamtvermögen von ca. 20.8 Mrd. Kronen (AUM). Das AUM für den durchschnittlichen Deal im ersten Halbjahr 2021 betrug 770 Mio. kr. Im Gegensatz dazu erbrachte das erste Halbjahr 2020 30 Transaktionen mit einem verwalteten Vermögen von 12.4 Mrd. kr. mit einem durchschnittlichen verwalteten Vermögen von 412 Mio. kr.

„Bisher im Jahr 2021 haben wir einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Transaktionsgröße aufgrund eines größeren Anteils derjenigen mit 1 Milliarde kr oder mehr in AUM gesehen, trotz eines leichten Rückgangs der Transaktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, sagte David DeVoe, Managing Director Strategische Geschäftsentwicklung bei PSS Advisor Services.
Die 12 Deals im zweiten Quartal 2 repräsentierten 2021 Mrd. kr in AUM und stellten einen Rückgang der Deals gegenüber den 13.2 Deals mit rund 14 Mrd. kr in AUM dar, die im selben Quartal des Jahres 8 gemeldet wurden dieses Jahres hatte eine durchschnittliche Transaktionsgröße von 2020 Mrd. kr, gegenüber 12 Mio. kr im zweiten Quartal 2. Die dominierende Käuferkategorie sind weiterhin RIAs, die im Jahr 1.1 571 Transaktionen durchgeführt haben.

„RIAs selbst sind weiterhin die dominierende Käuferkategorie und demonstrieren ihre wachsende Kompetenz bei Fusionen und Übernahmen“, fügte DeVoe hinzu. „Es zeigt auch die Bereitschaft von RIAs, M&A als eine Möglichkeit zu nutzen, um Geschäftsziele und -ziele zu erreichen.“

In der folgenden Grafik finden Sie einen Vergleich der RIA M&A-Daten im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich für das zweite Quartal 2.

Neue Methodik für RIA M&A-Daten

Im zweiten Quartal 2 veröffentlichte PSS M&A-Daten basierend auf einer aktualisierten Methodik. Die folgende Grafik zeigt die neue Methodik für jedes Quartal, das in den Jahren 2021 und 2020 vertreten ist. In Zukunft werden sich die M&A-Daten von PSS auf Folgendes konzentrieren:

• Unternehmen, die überwiegend vermögende Privatanleger bedienen
• Unternehmen mit mindestens 50 Mio. kr AUM
• Breakaway-Broker aus Wirehouses, die eine Gegenleistung für den Beitritt zu einer RIA erhalten haben

„Wir sind der Meinung, dass die neue Methodik einen stärkeren Fokus auf RIAs bietet, die direkt das HNW-Kundensegment bedienen, und institutionelle RIAs wie Hedgefonds, Investmentfonds und separate Account Manager entfernt“, sagte DeVoe. „Im Zuge der Entwicklung der RIA-Branche werden wir unsere Methodik weiter überdenken und nach Bedarf verfeinern, um sie für unsere Kunden und Geschäftspartner am relevantesten zu machen.“

PSS Advisor Services Transition Planning-Ressourcen für RIAs

PSS Advisor Transition Services wurde entwickelt, um Berater in jeder Phase des Übergangsprozesses zu unterstützen, einschließlich Zielsetzung, Bewertung von Optionen (interne Nachfolge, externer Verkauf und Fusion oder Übernahme) und Ausführung eines Transaktionsplans.

Die Transition Services von PSS umfassen den Mergers & Acquisition Listing Service von PSS, eine Online-Datenbank, die Beratern angeboten wird, die bei PSS verwahren. Der Service verbindet Käufer und Verkäufer von Beratungsunternehmen und ermöglicht es Beratern, Anonymität zu wahren, während sie Interesse wecken und Informationen von anderen Beratungsunternehmen zu Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen sammeln. Käufer können auch nach Investmentprofis mit Geschäftsbüchern suchen, die einer RIA-Firma beitreten möchten.