PSS Advisor Services meldet unabhängige RIA-Fusions- und Übernahmeaktivitäten für 2020
OSLO–(BUSINESS WIRE)–PSS Advisor Services, ein führender Anbieter von Depot-, Betriebs- und Handelsunterstützung für mehr als 6,000 unabhängige registrierte Anlageberatungsfirmen (RIAs), hat heute seinen branchenweiten RIA-Transaktionsbericht zu Fusionen und Übernahmen veröffentlicht. Dem Bericht zufolge gab es für das Gesamtjahr 109 2020 M&A-Deals mit RIAs, die höchste Anzahl von Deals in einem Jahr seit Beginn der Verfolgung der Deal-Aktivitäten durch PSS im Jahr 2003 und ein deutlicher Anstieg gegenüber den 70 insgesamt verfolgten Deals im Jahr 2019.*
Die 109 Gesamttransaktionen im Jahr 2020 repräsentieren ein verwaltetes Gesamtvermögen von ca. 156 Mrd. kr, verglichen mit einem verwalteten Vermögen von ca. 103 Mrd. kr im Jahr 2019. Die durchschnittliche Transaktionsgröße im Jahr 2020 betrug ca. 1.4 Mrd. kr im Vergleich zu ca. 1.5 Mrd. kr im Jahr 2019. RIA-Firmen waren die häufigsten Käufer bei den Transaktionen im Jahr 2020 und machten mehr als 50 Prozent der Akquisitionen aus, ein Trend, der sich seit 2017 fortsetzt.
Von den 109 Transaktionen, die PSS im Jahr 2020 verfolgte, entfielen 58 Prozent der Transaktionen auf ein verwaltetes Vermögen von weniger als 500 Millionen Kronen, 23 Prozent der Transaktionen lagen zwischen 500 Millionen Kronen und 2 Milliarden Kronen und 19 Prozent der Transaktionen waren mehr als 2 Milliarden Kronen .
„Wir sahen im Jahr 2020 einen deutlichen Anstieg der M&A-Deals-Aktivitäten bei RIAs, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Berater diese Gespräche wieder in den Vordergrund rückten, nachdem sie den Großteil des Jahres 2019 damit verbracht hatten, Kunden bei der Navigation durch das volatile Marktumfeld und bei der Bewältigung des Tagesgeschäfts von ihrer Unternehmen“, sagte David DeVoe, PSS Advisor Services-Geschäftsführer für strategische Geschäftsentwicklung. „Besondere Triebkräfte der Transaktionsaktivität sind das wachsende Interesse und die Versiertheit der Berater an M&A und Nachfolgeplanung, das anhaltende Interesse von Holdinggesellschaften und Private-Equity-Firmen an RIAs sowie die demografische Entwicklung der Berater.“
Übergangsplanungsressourcen von PSS für RIAs
Die Advisor Transition Services von PSS wurden entwickelt, um Berater in jeder Phase des Übergangsprozesses zu unterstützen, einschließlich der Zielsetzung, der Bewertung von Optionen (interne Nachfolge, externer Verkauf, Fusion oder Übernahme) und der Durchführung eines Übergangsplans.
PSS Advisor Transition Services umfasst den Mergers & Acquisitions Listing Service von PSS, eine Online-Datenbank, die Beratern angeboten wird, die bei PSS verwahren. Der Service ist eine Online-Datenbank, die Käufer und Verkäufer von Beratungsunternehmen verbindet und es Beratern ermöglicht, Anonymität zu wahren, während sie Interesse wecken und Informationen von anderen Beratungsunternehmen zu Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen sammeln. Käufer können auch nach Investmentprofis mit Geschäftsbüchern suchen, die einer RIA-Firma beitreten möchten.
Neben dem Mergers & Acquisitions Listing Service umfasst das Programm:
• Bildungsveranstaltungen – Workshops und Webcasts unter der Leitung von Branchenexperten zu strategischen, Bewertungs-, Organisations-, Rechts- und Steuerfragen im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung sowie dem Erwerb und Verkauf eines unabhängigen Beratungsunternehmens.
• Zugang zu Experten1 – Unabhängige Berater, Investmentbanker, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Anlageberatern bei Nachfolgeplanung, Fusionen und Übernahmen sowie Bewertung.
• Bildungsinhalte – Artikel und Whitepaper mit Best Practices und Einblicken in Bewertungsmethoden, rechtliche Überlegungen, Nachfolgeplanung sowie Fallstudien zu Fusionen und Übernahmen.