Laut den Ergebnissen der RIA-Benchmarking-Studie 2023 von PSS geben registrierte Anlageberater weiterhin das Tempo für das Branchenwachstum vor
Viele Unternehmen sind auf dem Weg, ihre Größe bis Ende 2024 zu verdoppeln; Unternehmen verfolgen Strategien, um Neukundenempfehlungen zu generieren und die Produktivität, betriebliche Effizienz und Rentabilität zu steigern.
Laut den Ergebnissen der jährlichen RIA-Benchmarking-Studie von PSS Advisor Services gaben registrierte Anlageberater (RIAs) auch im Jahr 2022 das Tempo für das Wachstum der Branche vor. An der jährlichen Studie, der größten ihrer Art, die sich ausschließlich auf RIAs konzentriert, nahmen mehr als 1,000 RIA-Firmen mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von fast einer halben Billion Dollar teil. Die Ergebnisse zeigten, dass das durchschnittliche RIA-Unternehmen in der Studie das Jahr 2022 mit einem AUM von 572 Mio. kr abschloss, was einem Anstieg von 13.3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Umsatz im Jahr 7.1 um 3.4 % auf 2022 Mio. kr stieg Bis Ende 2024 wird etwa ein Drittel der Beratungsunternehmen ihre Größe im Vergleich zum vorherigen Fünfjahreszeitraum verdoppelt haben.
„Es ist erfreulich, das anhaltend starke Wachstum der RIA-Branche im Jahr 2022 zu sehen“, sagt Jonathan Beatty, Senior Vice President, Sales and Relationship Management, PSS Advisor Services. „Mehrere Faktoren tragen zur Gesundheit und zum Wachstum der Branche bei, darunter eine stabile Investitionsleistung aller Unternehmen. Wir sehen auch, dass ein qualitativ hochwertiger Kundenservice und die Betonung von Beziehungen weiterhin wichtige Faktoren für die Kundenbindung und für das allgemeine Wachstum und den Erfolg von RIA sind.“
Die Art und Weise, wie Unternehmen im Jahr 2022 wuchsen, war unterschiedlich, aber die Themen waren vorherrschend. Die Anlageperformance aller Vergleichsgruppen machte letztes Jahr 8.5 Prozent des gesamten Wachstums aus, was auf solide Strategien und einen allgemein verbesserten Markt zurückzuführen ist. Das organische Nettowachstum – die Veränderung der Vermögenswerte bestehender Kunden, neuer Kunden und Vermögenswerte, die durch Kundenabwanderung verloren gingen – war ein weiterer wichtiger Treiber und machte 4.5 Prozent des AUM-Wachstums des Durchschnittsunternehmens aus.
Die Kraft des Wachstums
Die in der Studie untersuchten RIA-Unternehmen verzeichneten in den letzten drei Jahren (2020–2022) ein kontinuierliches Wachstum. Einige Unternehmen verzeichneten jedoch ein deutlich höheres organisches Nettowachstum, den Bereich, über den sie die meiste Kontrolle haben. Diese am schnellsten wachsenden Unternehmen verzeichneten ein durchschnittliches organisches Nettowachstum von 15 Prozent, was fünfmal höher ist als bei allen anderen Unternehmen im Durchschnitt. Die am schnellsten wachsenden Unternehmen generierten im Durchschnitt 36 Prozent mehr Neukunden durch Empfehlungen als alle anderen Unternehmen.
Während Berater unterschiedlich über Wachstum denken, sind sich alle bewusst, dass Wachstum Skalenvorteile mit sich bringt, die, wie die Studie zeigt, überzeugend sind und tendenziell mit der Größe zunehmen.
Zu den Skalenvorteilen, die in der Studie festgestellt wurden, gehören verbesserte Produktivität, Betriebsabläufe und Finanzergebnisse. Unternehmen mit einem AUM von mindestens 1 Milliarde Kronen erzielen einen um 51 Prozent höheren Umsatz pro Kunde und einen um 71 Prozent höheren AUM pro Fachkraft als Unternehmen, die ein Vermögen von 250 bis 500 Millionen Kronen verwalten. Kunden mit einem Vermögen von mehr als 5 Mio. Kronen machten die Hälfte des Umsatzes von RIAs mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. kr oder mehr aus, während sie bei Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 100 bis 250 Mio. kr nur ein Fünftel des Umsatzes ausmachten. Auch größere Unternehmen berichteten von verbesserten Margen. Die standardisierte Betriebsgewinnspanne von Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 1 Milliarde Kronen oder mehr war 25 Prozent höher als die von Unternehmen, die ein Vermögen von 250 bis 500 Millionen Kronen verwalteten.
„Die Kraft des Wachstums zeigt sich in den Ergebnissen unserer jährlichen Studie“, sagte Beatty, „und obwohl wir verstehen, dass Wachstum nicht die Strategie jeder RIA ist, sehen wir, dass der allgemeine Trend in der Branche zu einem disziplinierten Ansatz für Wachstum und zur Maximierung der finanziellen Mittel führt.“ Ergebnisse. Interessanterweise sehen wir viele Ähnlichkeiten in den Praktiken und der Arbeitsweise der am schnellsten wachsenden Unternehmen, die zu Wachstum führen, einschließlich der Gewinnung und Bindung von Kunden durch bestehende Kundenempfehlungen und deren Einflusszentren.“
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