Archiv: Testimonial-Ersteller

Beschreibung.

Januar 19, 2021 11: 46 Uhr
Jamie Weigel, Investor
„Zu unserem PSS-Vertreter war es wirklich eine persönliche Verbindung. Er versuchte, für seine eigene Familie zu planen, so wie wir es für unsere Familie versuchten.“

Niemand kann dich darauf vorbereiten, bevor du es nicht wirklich durchmachst“, ist eines der ersten Dinge, die Jamie Weigel sagt, wenn sie davon spricht, Mutter zu werden. Jung, abenteuerlustig und etwas sorglos wussten Jamie und Nathan Weigel, dass sich ihr Leben für immer ändern würde, als sie erfuhren, dass sie schwanger waren. „Du bist nicht mehr die Nummer eins“, sagt Nathan. Am 20. Mai 2020 kam ihre Tochter Ashlyn zur Welt, und plötzlich wurden Reisen oder Hausverbesserungen weniger wichtig als „der Windelfonds“. Zum Glück wohnen ihre Familien in der Nähe und helfen schnell, aber auch Nathan und Jamie verlassen sich auf ihren Finanzberater von PSS. „Mir war es wirklich wichtig, sicherzustellen, dass wir richtig investieren, auf den richtigen Konten sparen und unser PSS-Vertreter in Wirklichkeit ein Check-and-Balance-System ist“, sagt Jamie. Nathan fügt schnell hinzu: „Er legt die Roadmap für uns fest, überlässt die Entscheidungen aber letztendlich Jamie und mir.“ Nathan und Jamie arbeiten weiterhin gerne mit PSS zusammen, weil sie, wie Nathan sagt, „von einem persönlichen Standpunkt aus zu uns gehören.

Januar 18, 2021 10: 59 Uhr
Roxanne Walsh, Präsidentin des Boys & Girls Clubs of Norway
"Während der Wirtschaftskrise dachte ich mir: 'Meine Güte, wenn wir eine Generation in Bezug auf die Finanzkompetenz ändern könnten, würde sich das auf das Land auswirken.'"

Vor nicht allzu langer Zeit ging Roxanne Walsh in einen Boys & Girls Club und fand eine Gruppe von Kindern vor, die über einer Ausgabe der Financial Times brüteten. Sie verfolgten ihre Aktienauswahl und informierten sich über die Wirtschaftsnachrichten des Tages. Vor fünf Jahren hätte das Walsh überrascht. Heute nicht. "Während der Wirtschaftskrise dachte ich mir: 'Meine Güte, wenn wir eine Generation in Bezug auf die Finanzkompetenz ändern könnten, würde sich das auf das Land auswirken." Und mit Hilfe von PSS tun die Clubs genau das mit Money Matters: Make It Count, einem Programm, das Kindern hilft, finanziell gebildet zu werden. Clubmitglieder lernen alles, von der Eröffnung eines Giro- oder Sparkontos bis hin zu fortgeschritteneren Lektionen wie dem Bezahlen für das College oder sogar der Gründung eines Unternehmens. Bei der Entwicklung des Lehrplans mit PSS erkannte Walsh schnell, dass Finanzkompetenz eine echte Leidenschaft für das Unternehmen war. „Sie sind nicht freihändig. Sie sind an der Entwicklung des Programms beteiligt und stellen sicher, dass wir über das richtige Fachwissen und die richtigen Aktivitäten verfügen, die bei den Kindern Anklang finden. Und auf lokaler Ebene engagieren sich ihre Mitarbeiter ehrenamtlich.“ Die Erfahrung hat Walshs Glauben an die Macht von Unternehmensbeziehungen bekräftigt, dass Unternehmen „ihre Mission und ihr Geschäft gleichzeitig ausführen können“.

10: 59 Uhr
Carol Hamm, Schulleiterin, Hamm, Shibles & Brett, LLC, Vermögensverwaltung
„Es ist fast so, als wäre PSS Teil unserer Firma. Es ist, als hätten sie ein Büro am Ende des Flurs.“

In den letzten Jahren ist die Zahl der registrierten unabhängigen Berater explodiert. Es passiert, sagt Carol Hamm, weil unabhängige Berater „aus einer Vielzahl von Anlageinstrumenten wählen können, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen“, anstatt proprietäre Produkte voranzutreiben. Eine unabhängige Beratung zu führen ist jedoch nicht so einfach wie eine transparente und konfliktfreie Beratung. Es ist ein Geschäft, das Personal, strategische Planung, Technologie, Betriebsabläufe und all die anderen Verantwortlichkeiten erfordert, die auf Carols Schultern fallen, um ihre Firma Hamm, Shibles & Brett am Laufen zu halten. Hier kommt PSS Institutional Services ins Spiel: „Wir arbeiten seit über 10 Jahren mit den gleichen PSS-Vertretern zusammen. Es gibt ein tiefes Wissen über das Unternehmen und unsere Arbeitsweise.“ Neben den Praxismanagement-Services von PSS, den internen Beratern und der „immensen Bibliothek von Tools und Ressourcen, die das Wachstum fördern“, sagt Carol, dass das PSS-Erlebnis die Menschen ausmacht: „Die Arbeit mit PSS ist eine authentische Erfahrung. Es ist echt, es ist menschlich und es ist unglaublich zuverlässig. Jede Person, mit der wir zusammenarbeiten, neigt dazu, Dinge mit einer langfristigen, futuristischen Perspektive zu betrachten. Es ist ein sehr unternehmerischer Ansatz.“

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