Stellenbeschreibung

Als Privatkundenberater von PIM arbeiten Sie als Treuhänder innerhalb eines engagierten PSS-Privatkundenteams, um eine disziplinierte, objektive und nicht diskretionäre Beratungsbeziehung zu bieten, die unseren Kunden dabei hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für:

 

Pflege und Ausbau einer zugeordneten Praxis für vermögende Kunden mit PSS-Geschäftspartnern;

Entwicklung, Implementierung und laufende Überwachung von Anlagepolitik-Erklärungen, die Anlageziele und -ziele, Präferenzen und Risikotoleranz beschreiben;

Aufbau und Bereitstellung einer maßgeschneiderten Portfolioberatung mit spezifischen Anlageempfehlungen durch geplante und proaktive Kontaktaufnahme mit Kunden;

Zusammenarbeit mit einem Team von Finanzplanern, Anwälten und Wirtschaftsprüfern, um umfassende Lösungen anzubieten.

 

Sie beraten Ihre Kunden fortlaufend über eine telefonische Beziehung mit der Möglichkeit, Ihren zugewiesenen Markt und Ihre Kunden zu besuchen. Die Beratungsphilosophie von PIM ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette von Produkten (dh Aktien, Anleihen, Devisen, ETFs, separat verwaltete Konten) zu nutzen, während Sie Kunden bei der Verwaltung größerer und komplexerer Portfolios und Vermögensplanungsanforderungen unterstützen. Diese einzigartige und lohnende Gelegenheit bietet Ihnen und Ihren Kunden die Möglichkeit, zielorientierte Portfolios aufzubauen und langfristige Beziehungen zu pflegen.

 

Sie verfügen über die Tools, Ressourcen und Unterstützung, um in einer privaten Kundenverwaltungsumgebung erfolgreich zu sein. Speziell:

Client-Relationship-Management-Software zur Ermöglichung nahtloser Kundeninteraktionen;

Finanzplanungssoftware für maßgeschneiderte kundenorientierte Portfoliolösungen;

Zugang zu Dritt- und proprietären Recherchen zur Unterstützung der Beratungsempfehlungen;

Ständige Weiterbildung und Engagement für Ihre berufliche Weiterentwicklung.

 

PIM bietet ein progressives Leistungspaket zusammen mit einem Basis- und einem variablen Bonusvergütungsprogramm, das aus der Kundenzufriedenheit, dem Wachstum des Angebots und der Kundenbindung abgeleitet wird. In dieser Funktion glauben wir, dass die Kundenbeziehung nicht durch Provisionszahlungen beeinträchtigt werden sollte, die den Produktverkauf anregen könnten.

 

Fähigkeiten und Erfahrungen:

Fünf oder mehr Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche, die direkt mit Kunden arbeiten, sehr bevorzugt;

Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, Liebe zum Detail;

Überlegene Erfahrung im Beziehungsmanagement und in der Kundenbindung;

Drei oder mehr Jahre Beratungserfahrung erforderlich;

Bachelor-Abschluss erforderlich;

CFP oder CFA sehr bevorzugt.