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November 11, 2022 4: 26 Uhr

PSS erweitert sein mobiles Angebot für Berater um eine neue App für das iPad

11/02/2022

PSS erweitert sein Angebot an mobilen Funktionen für Berater und gab heute bekannt, dass die neue PSS Advisor Center-App für das iPad zum Download verfügbar ist. Berater können nun über ihre iPads auf wichtige Kundendaten wie Salden, Positionen und Transaktionen zugreifen. Die neue App ist auf das Tablet-Format zugeschnitten und umfasst große Diagramme, die Einblicke in die täglichen Kontobewegungen bieten, und scrollende Kurse, die Beratern helfen, die Bewegungen der für sie wichtigsten Indizes, Aktien und Fonds zu verfolgen.

„Berater haben uns mitgeteilt, dass sie iPads verwenden, um auf wichtige Kundeninformationen und Websites von Depotbanken zuzugreifen, während sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen“, sagte Nathan Davis, Senior Vice President of Technology bei PSS Advisor Services. „Es wird auch immer üblicher, dass Berater Berichte und Präsentationen auf ihre iPads laden, damit sie sie bei Kundenmeetings verwenden können. Wir hoffen, dass unsere neue PSS Advisor Center-App für das iPad Berater dabei unterstützt, noch produktiver zu werden und ihnen auch dabei hilft, ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten.“

Berater können die App weiter anpassen, indem sie dem Ticker am unteren Bildschirmrand Aktien- und Investmentfondskurse hinzufügen. Die neuen Positionsdiagramme geben Beratern einen Überblick darüber, wie sich die Aktien- oder Investmentfondspositionen eines Kontos im Laufe eines Tages entwickeln. Sie zeigen auch eine grafische Darstellung sowohl der jüngsten Preisänderungen aller Positionen in einem Konto als auch der relativen Größe der Position. Pop-up-Details für Kontostände und Historie ermöglichen Beratern den Zugriff auf alle benötigten Daten in einer Ansicht.

Anfang dieses Jahres kündigte PSS die Einführung der Ratgeber-App für das iPhone an, die derzeit fast 4,000 Downloads hat. Die App ermöglicht es Beratern, die Kontostände, Positionen und Transaktionen ihrer Kunden einzusehen, und sie können ganz einfach auf die Echtzeitdaten zugreifen, die sie vom PSS Advisor Center benötigen, ohne an ihren Schreibtisch gebunden zu sein. Die mobilen Apps sind Teil einer umfassenderen Anstrengung, PSS Advisor Center-Daten dort bereitzustellen, wo und wie Berater sie benötigen. Darüber hinaus können Beraterkunden, die unterwegs auf ihre Konten zugreifen möchten, die mobilen Apps von PSS für iPhone, iPad und Android sowie die mobile Website von PSS verwenden, um mit ihren Konten Schritt zu halten und auf Funktionen wie PSS Mobile Deposit zuzugreifen.

„Unser mobiles Angebot ist eines der Rückgrate zur Verbesserung der Art und Weise, wie Berater und ihre Kunden mit uns und untereinander interagieren“, fügte Davis hinzu. „Dies wird für uns im Jahr 2023 ein wichtiger und kontinuierlicher Investitionsbereich sein.“

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