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Anlagemethoden und Tipps für Aktienwachstum


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Aktienwachstum investieren
Es gibt eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, Aktienanlagen anzugehen, aber fast alle fallen unter einen von drei grundlegenden Stilen: Value Investing, Growth Investing oder Index Investing.

Diese Aktienanlagestrategien folgen der Denkweise eines Anlegers und die Strategie, die er für seine Anlage verwendet, wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, wie der finanziellen Situation des Anlegers, den Anlagezielen und der Risikobereitschaft.

Ein Leitfaden für Wachstumsinvestitionen

Anleger können neue Wachstumsstrategien nutzen, um gezielter auf Aktien oder andere Anlagen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotenzial zu setzen.

Wenn es um Investitionen an der Börse geht, gibt es immer eine Vielzahl von Ansätzen, die verfolgt werden können. Das Ziel ist jedoch in der Regel immer das gleiche, unabhängig von der Herangehensweise – steigern Sie Ihre Investitionen und steigern Sie Ihren Gewinn.

Wachstumsinvestoren sind ständig auf der Suche nach einzelnen Aktien oder aktienbezogenen Anlagen – wie Investmentfonds oder Exchange Traded Funds (ETF) –, die auf Wachstum ausgerichtet sind und das Potenzial für höhere Gewinne bieten. Die getätigten Investitionen sollten natürlich immer im Einklang mit Ihren persönlichen kurz- und langfristigen finanziellen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und einer Reihe weiterer Faktoren stehen. Dennoch gibt es grundlegende Techniken, Prinzipien und Strategien, denen Wachstumsinvestoren folgen können, die zu praktisch jedem individuellen Anlageplan passen.

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Die Grundlagen von Wachstumsinvestitionen

Wachstumsinvestitionen sind im Wesentlichen der Prozess der Investition in Unternehmen, Branchen oder Sektoren, die derzeit wachsen und voraussichtlich über einen längeren Zeitraum expandieren werden.

In der Anlagewelt werden Wachstumsinvestitionen in der Regel als offensive und nicht als defensive Investitionen angesehen. Dies bedeutet einfach, dass Wachstumsinvestitionen ein aktiverer Versuch sind, Ihr Portfolio aufzubauen und eine höhere Rendite auf das von Ihnen investierte Kapital zu erzielen. Defensive Investments hingegen tendieren eher zu Investitionen, die passives Einkommen generieren und das bereits verdiente Kapital schützen – wie Anleihen oder Blue-Chip-Aktien, die stetige Dividenden bieten.

In heiße Sektoren investieren

Ein Ansatz für Wachstumsinvestoren besteht darin, in Aktien, Investmentfonds und ETFs zu investieren, die auf bestimmten Sektoren und Branchen basieren.

Der Erfolg von Unternehmen in verschiedenen Branchen verändert sich im Laufe der Zeit. Allerdings ist es in der Regel recht einfach, Sektoren zu identifizieren, die „heiß“ im Sinne von überdurchschnittlichen Renditen für börsennotierte Unternehmen sind.

Zwei Sektoren, die seit einigen Jahrzehnten oder länger besonders heiß sind, sind beispielsweise das Gesundheitswesen und die Technologie. Unternehmen, die sich mit Technologie und technologischem Fortschritt beschäftigen oder ständig neue Hardware, Software und Geräte auf den Markt bringen, sind eine gute Wahl für Wachstumsinvestoren. Gleiches gilt für Unternehmen im Gesundheitswesen. Denken Sie logisch: Jeder muss sich irgendwann um seine Gesundheit kümmern und es gibt Unternehmen, die ständig neue Medikamente, Therapien, Behandlungen und Anlaufstellen für diese Versorgung entwickeln. Der Gesundheitssektor wird wahrscheinlich weiterhin ein schnelles Wachstum verzeichnen, da er einer alternden Babyboomer-Generation dient. Tatsächlich sind diese beiden Sektoren miteinander verbunden, da viele der jüngsten technologischen Entwicklungen tatsächlich Fortschritte in der Gesundheitstechnologie waren.

Wachstumsinvestoren können Sektorinvestitionen vereinfachen, indem sie Anlageinstrumente wie Investmentfonds und ETFs nutzen, die einen Korb von Aktien enthalten, die mit bestimmten Sektoren verbunden sind. ETFs sind aufgrund ihrer überlegenen Liquidität und niedrigeren Handelskosten im Vergleich zu Investmentfonds eine immer beliebtere Anlageoption.
Um mehr zu erfahren, lesen Sie alle kostenlosen Handelsleitfäden von CFI.

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Verdienst verstehen

Für Wachstumsinvestoren in Aktien ist es wichtig, die Nettogewinne eines Unternehmens zu verstehen.

Dies bedeutet nicht nur, ihre aktuellen Gewinne zu kennen, sondern auch ihre historischen Gewinne zu berücksichtigen, da dies einem Anleger ermöglicht, die aktuellen Gewinne im Verhältnis zur vergangenen Performance eines Unternehmens zu bewerten. Auch die Überprüfung der Gewinnhistorie eines Unternehmens liefert einen klareren Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen in Zukunft höhere Gewinne erwirtschaftet.

Eine hohe Gewinnentwicklung in einem bestimmten Quartal oder Jahr kann eine einmalige Anomalie in der Leistung eines Unternehmens, einen anhaltenden Trend oder einen bestimmten Punkt in einem Gewinnzyklus darstellen, den das Unternehmen im Laufe der Zeit wiederholt.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass selbst Unternehmen mit relativ niedrigen oder manchmal sogar negativen Gewinnen immer noch eine gute Wahl für einen Wachstumsinvestor sein können. Denken Sie daran, dass die Einnahmen das sind, was übrig bleibt, nachdem alle Produktions-, Marketing-, Betriebs-, Arbeits- und Steuerkosten vom Bruttoumsatz eines Unternehmens abgezogen wurden. In vielen Fällen versuchen kleinere Unternehmen, einen Durchbruch zu erzielen, indem sie mehr Kapital für das Wachstum ihres Geschäfts verwenden, was sich kurzfristig negativ auf ihre Erträge auswirken kann, aber auf lange Sicht höhere Renditen und höhere Gewinne für die Anleger erzielen. In einer solchen Situation berücksichtigen kluge Investoren andere Faktoren, wie die Qualität der Unternehmensführung, um Anhaltspunkte für das wahre Wachstumspotenzial des Unternehmens zu erhalten.

Wachstumsinvestitionen durch Value Investing

Wachstumsinvestoren sind manchmal effektiv Value-Investoren, da sie nach Unternehmen suchen, deren Aktien derzeit aus einfachen Gründen wie der Tatsache, dass das Unternehmen relativ neu ist und noch nicht die Aufmerksamkeit vieler Investmentanalysten oder Fonds auf sich gezogen hat, möglicherweise unterbewertet sind Manager.

Ziel ist es, zu einem niedrigen Preis Aktien eines Unternehmens zu erwerben, das gut positioniert ist, um einen beträchtlichen und anhaltenden Wachstumsschub zu genießen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, solche Unternehmen zu identifizieren, von denen wir eine bereits angesprochen haben – die Betrachtung von Unternehmen in heißen Sektoren. Anleger, die ein neues, gut geführtes und kapitalkräftiges Unternehmen identifizieren, das zu einem heißen Sektor gehört, können oft erhebliche Gewinne erzielen. Ein anderer möglicher Ansatz besteht darin, Unternehmen zu untersuchen, die sich im Abschwung befinden, beispielsweise solche, die Insolvenz oder Reorganisation durchlaufen haben, aber wahrscheinlich überleben und sich erholen werden.

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Verwenden des Kurs-Gewinn-Verhältnisses

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein Instrument, das Wachstumsinvestoren häufig verwenden, um ihnen bei der Auswahl von Aktien zu helfen, in die sie investieren möchten.

Wie aus dem Namen der Kennzahl hervorgeht, müssen Sie die Gewinne eines Unternehmens verstehen, bevor Sie das Tool effektiv einsetzen können.

Generell gilt: Je höher das KGV, desto höher die Risikobereitschaft der Anleger aufgrund der prognostizierten Gewinn- und Wachstumsrate ein Unternehmen einzugehen.

Das KGV ist besonders nützlich für Wachstumsinvestoren, die versuchen, Unternehmen zu vergleichen, die in derselben Branche tätig sind. In etablierten Branchen und Sektoren gibt es in der Regel durchschnittliche KGVs für diese bestimmte Branche oder Branche. Die Kenntnis solcher Branchen- oder Sektordurchschnitte macht das KGV eines Unternehmens zu einer viel nützlicheren Zahl, als es nur im Vergleich zum Gesamtmarkt zu betrachten.

Der Blick auf das KGV eines Unternehmens bleibt ein nützliches Analyseinstrument für Wachstumsinvestoren, aber die Berücksichtigung einer weiteren fundamentalen Finanzkennzahl kann helfen, Ihre Anlageentscheidungen zu verfeinern.

Verwenden des Preis-Buchungs-Verhältnisses

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis – oder P/B-Verhältnis – wird oft eher als grundlegende analytische Kennzahl von Value-Investoren im Gegensatz zu Wachstumsinvestoren angesehen.

Tatsache ist jedoch, dass das KGV auch als effektives Instrument zur Identifizierung von Aktien mit hohem Wachstumspotenzial genutzt werden kann.

Das KGV wird berechnet, indem der Kurs einer Aktie pro Aktie durch den Buchwert pro Aktie dividiert wird. Um den Buchwert einer Aktie zu ermitteln, müssen die ausgegebenen Vorzugsaktien vom gesamten Eigenkapital abgezogen werden. Der daraus errechnete Wert ist dann durch alle noch ausstehenden Stammaktien zu dividieren. Die letzte Zahl ist der Buchwert des Unternehmens je Aktie. Für Investoren, insbesondere Wachstumsinvestoren, ist es oft hilfreich, den Buchwert eines Unternehmens mit seinem Marktwert zu vergleichen. Dieser Vergleich kann einen guten Hinweis darauf geben, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist. Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial werden aufgrund höherer Schuldenlasten und Investitionen häufig unterbewertet.

Lassen Sie uns dieses Verhältnis verwenden. Für dieses Beispiel verwenden wir den S&P 500 Index. Ein Wachstumsinvestor würde sich theoretisch alle Aktien ansehen und für jede das KGV berechnen oder nachschlagen. Unabhängig davon, wie die Aktien notiert sind, könnte der Wachstumsinvestor sie entsprechend ihrem P/B-Verhältnis neu anordnen, beginnend mit den höchsten Zahlen und endend mit den niedrigsten. Die Unternehmen, die in das obere Drittel der Liste fallen, gelten als potenziell gute Wachstumsaktienauswahl. Denken Sie daran, dass dies keine genaue Wissenschaft ist, sondern eher ein hilfreiches Beispiel, das Wachstumsinvestoren verwenden können, um Aktien mit dem größten Wachstumspotenzial zu identifizieren und in ihre Portfolios aufzunehmen.

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Risikoreiche Wachstumsinvestitionen

Wachstumsinvestitionen können sich auch auf Anlagen erstrecken, die über traditionelle Aktienmarktanlagen hinausgehen.

Die Anlage in risikoreiche Wachstumsanlagen – auch spekulative Anlagen genannt – ist ein Ansatz, der für Anleger mit niedriger Risikoschwelle nicht geeignet ist. Dies ist eine Strategie, die am besten für Wachstumsinvestoren geeignet ist, die innerhalb eines relativ kurzen Zeitrahmens maximale Gewinne anstreben und über ausreichendes Anlagekapital verfügen, um sie während möglicher Verlustphasen aufrechtzuerhalten.

Zu den risikoreichen Anlagen gehören solche Dinge wie Futures, Optionskontrakte, Devisen (Forex), Penny Stocks und spekulative Immobilien wie Land, das nicht erschlossen wurde. Diese Anlagen bergen ein höheres Risiko, da sie keine garantierte Rendite bieten und ihr Wert sich tendenziell schnell ändert (mit anderen Worten, sie unterliegen einer größeren Volatilität). Der Reiz für viele Anleger besteht jedoch darin, dass sich solche Investitionen oft auszahlen, wenn sie sich auszahlen.

Wenn Sie eine dieser Investitionen in Betracht ziehen, denken Sie daran, dass Forschung der Schlüssel zum Erfolg ist. Mehr noch als der durchschnittliche Aktien- oder Anleiheinvestor müssen Sie den Markt, in den Sie investieren, sehr gut kennen. Da der Erfolg zu einem großen Teil auf Spekulationen beruht, empfehlen wir dringend, dass nur erfahrene Anleger mit solchen Anlagewerten würfeln.

Index-Investitionen

Indexanlagen gelten im Vergleich zu Value- oder Growth-Anlagen als konservative und sicherere Anlageform.

Folglich ist es für den Investor mit weit weniger Arbeit und Strategie verbunden. Index-Investitionen diversifizieren das Geld eines Anlegers breit auf verschiedene Arten von Aktien, in der Hoffnung, die gleichen Renditen wie der gesamte Aktienmarkt abzubilden. Einer der Hauptvorteile von Indexanlagen besteht darin, dass viele Studien gezeigt haben, dass nur wenige Strategien zur Auswahl einzelner Aktien langfristig besser abschneiden als Indexanlagen.

Einer Indexanlagestrategie folgt normalerweise die Investition in Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds, die die Wertentwicklung eines großen Aktienindex wie des S&P 500 oder des FTSE 100 widerspiegeln sollen.

Quellen:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

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